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La firma de ciberseguridad Sailpoint dijo el martes que estaba apuntando a una valoración de hasta $ 11.5 mil millones en su oferta pública inicial en los Estados Unidos.
Se espera que las empresas respaldadas por capital privado lideren el cargo en el mercado de OPI, ya que los patrocinadores buscan descargar tenencias y devolver capital a los inversores.
Sailpoint y el padre Thoma Bravo ofrecen 50 millones de acciones con un precio de entre $ 19 y $ 21 cada uno para recaudar un total de hasta $ 1.05 mil millones. Sailpoint, con sede en Austin, Texas, ofrece 47.5 millones de acciones, mientras que Thoma Bravo está vendiendo 2.5 millones de acciones.
La OPI será una prueba importante del apetito de los inversores y viene después de debuts decepcionantes de algunos listados de alto perfil. Podría establecer el tono para otras empresas que consideran el listado en los próximos meses.
Si bien ha habido una recuperación en el mercado de OPI, los inversores siguen siendo selectivos sobre qué compañías respaldar y son cautelosas con las valoraciones.
Fundada en 2005, SailPoint se especializa en software de gestión de identidad y acceso que ayuda a las empresas a mitigar el acceso no deseado de los usuarios y reducir el riesgo de fugas de datos confidenciales.
Las ofertas de seguridad de identidad de Sailpoint compiten con productos de IBM, Microsoft, Oracle, Cybark, Okta y One Identity.
Sus clientes incluyen el camionero Paccar, el administrador de préstamos estudiantiles Nelnet y la cadena de supermercados británica ASDA.
Preparado para el rendimiento del mercado de valores
Thoma Bravo, que administra alrededor de $ 166 mil millones en activos, adquirió Sailpoint por primera vez en 2014.
Tres años más tarde, la firma de compra con sede en Chicago se hizo pública en Sailpoint en Nueva York, en lo que fue la primera IPO de Thoma Bravo de una compañía de cartera.
Thoma Bravo salió de su posición en Sailpoint a fines de 2018. Sailpoint negoció en la Bolsa de Nueva York desde 2017 hasta 2022, cuando Thoma Bravo lo reaccionó en un acuerdo de $ 6.9 mil millones.
Cornerstone Investors Alliancebernstein y Dragoneer Investment Group han indicado por separado el interés en comprar hasta el 20 por ciento de las acciones vendidas en la OPI.
Morgan Stanley y Goldman Sachs son los principales aseguradores.
Sailpoint enumerará el Nasdaq bajo el símbolo «Sail».
