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SINGAPUR/SYDNEY: El sudeste asiático está emergiendo como un punto de acceso a la oferta pública inicial (OPI) global, con el elevado crecimiento económico de la región y las perspectivas de tasas de interés estables que lo destacan a medida que los centros financieros más grandes luchan por atraer nuevas ventas importantes de acciones.
Con Indonesia, Tailandia y Malasia a la cabeza, el sudeste asiático representó casi el 7 % de los fondos de OPI globales recaudados en lo que va del año, frente al 4 % en el mismo período de 2022, según datos de Refinitiv, en medio de recesiones en otros mercados. .
El sudeste asiático es la única parte de la región de Asia-Pacífico, excluyendo a Japón, donde el mercado de OPI ha crecido este año, con un aumento del 4,5 por ciento a 2230 millones de dólares, según mostraron los datos.
«Las bolsas del sudeste asiático podrían ver un repunte en la actividad de OPI en 2023, ya que el crecimiento económico sigue bien respaldado y estamos viendo una inflación decreciente», dijo Rajiv Vijendran, director regional de banca de inversión y asesoría de Maybank Investment Banking Group.
La OPI planificada de Pertamina Hulu Energi de Indonesia por $ 1.4 mil millones y la flotación esperada de $ 1 mil millones de Amman Mineral Internasional están liderando la tubería, en acuerdos que podrían colocar a Yakarta como una de las principales bolsas del mundo este año.
El sólido desempeño de las cotizaciones recientes de Harita Nickel y Merdeka Battery, que extraen níquel, un componente clave de las baterías de los vehículos eléctricos, ya han convertido a Indonesia en uno de los mercados de OPI más populares del mundo este año.
En otra parte de la región, la compañía de suplementos de salud de Malasia, DXN Holdings, lanzó el viernes un prospecto para recaudar hasta 708,8 millones de ringgit (158,92 millones de dólares).
El conglomerado de alimentos tailandés Charoen Pokphand Foods anunció este mes que su unidad CPF Global Food Solution había presentado una solicitud de OPI, que según IFR podría recaudar hasta $ 1 mil millones.
«Cuando miro la cartera para los próximos seis a 12 meses, Tailandia permanecerá activa», dijo Edward Lee, jefe de mercados de capital accionario de HSBC para el sudeste asiático. «Tailandia e Indonesia son los mercados más activos y profundos de la región».
Singapur también podría ser el centro de atención, con algunas señales de interés de emisores extranjeros debido a la estabilidad política y económica de la ciudad-estado, dijo David Cheng, jefe de finanzas corporativas de OCBC Bank.
El fabricante de alimentos para mascotas de Malasia, Pet World Nutritions, está planeando una oferta pública inicial en Singapur, dijo la compañía a Reuters en febrero, mientras que Olam Group señaló que cotizaría su unidad agrícola en Singapur y Arabia Saudita ya en la primera mitad de este año.
Sin embargo, existen algunos riesgos de que la política desacelere el impulso, dijeron los expertos, dado que Tailandia debe celebrar elecciones el próximo mes, mientras que los indonesios votarán el próximo año.
«Aunque el mercado de ofertas públicas iniciales de Indonesia se mantendrá activo durante el período actual, es sensible a los posibles cambios en las políticas del gobierno de Indonesia, ya que los inversores pueden adoptar un enfoque de esperar y ver antes de las elecciones», dijo Tay Hwee Ling, Deloitte Sudeste Asiático y Líder asesor de eventos disruptivos de Singapur.
($1 = 4,4600 ringgit)
