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Northvolt, la gran esperanza de Europa en la guerra mundial de las baterías, nació como una empresa emergente centrada en el continente. Ahora, el grupo sueco, respaldado por Volkswagen, BMW y Goldman Sachs, mira hacia Estados Unidos para expandir la producción.
La razón del pivote es la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). La legislación emblemática de tecnología verde de EE. UU., promulgada en agosto, subsidiaría una fábrica en EE. UU. en alrededor de $600mn-$800mn, según Northvolt. Eso se compara con los 155 millones de euros en incentivos sobre la mesa de Alemania.
El IRA “está moviendo mucho el impulso de Europa a los Estados Unidos”, dijo el director ejecutivo de Northvolt, Peter Carlsson, al Financial Times, y agregó que no solo estaba afectando a las empresas europeas. “Hay nuevos jugadores asiáticos que están reasignando sus planes estratégicos e inversiones a América del Norte”, dijo.
La combinación del paquete de $ 369 mil millones de la Administración Biden y los altos costos de energía en Europa, donde incluso después de las recientes caídas, los precios del gas siguen siendo cinco veces más caros que en América del Norte, está haciendo sonar las alarmas en las capitales de la UE.
“Creo que necesitamos un despertar europeo sobre este punto”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, a ejecutivos de empresas industriales nacionales como la vidriera Saint-Gobain y la cementera Lafarge en un discurso la semana pasada.
El ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, describió el apoyo estadounidense como «excesivo» y «aspirando inversiones de Europa».
La UE ha acusado Washington de violar las reglas de la Organización Mundial del Comercio y establecer un grupo de trabajo con la administración Biden para resolver sus diferencias. Ha pedido cambios en nueve disposiciones de la legislación que involucran programas de subsidio por un total de $ 231 mil millones, argumentando que crean una «carrera hacia el fondo» en las dádivas a las empresas.
Bruselas estima que la UE necesita aumentar la inversión anual en 520 mil millones de euros en la próxima década para cumplir con sus objetivos de reducción de carbono y protección ambiental.
Si bien el IRA afecta a los fabricantes en campos que van desde la maquinaria avanzada hasta la industria pesada, los ejecutivos de la UE están particularmente preocupados por el impacto en el sector automotriz. Solo los autos eléctricos fabricados sustancialmente con partes de América del Norte y ensamblados allí calificarán para un descuento de impuestos de $7,500 para los consumidores.
Europa alberga más de una cuarta parte de la producción mundial de vehículos eléctricos y el 20 por ciento de la cadena de suministro, según el Agencia Internacional de Energía. Estados Unidos tiene solo el 10 por ciento de la producción de vehículos eléctricos y el 7 por ciento de la capacidad de producción de baterías.
Luisa Santos, directora general adjunta de BusinessEurope, un grupo de presión paneuropeo, dijo que la legislación de EE. UU. había enviado una «señal peligrosa» que podría alentar a otras jurisdicciones a tomar medidas proteccionistas.
Sin embargo, lejos de ofrecer extender la pausa a los vehículos de la UE, Katherine Tai, la funcionaria comercial más importante de la administración Biden, le dijo al FT que la UE debería introducir más subsidios.
Si bien expresó “toda su confianza” en encontrar una resolución, no está claro qué concesiones podría hacer Estados Unidos sin involucrar al Congreso, que es poco probable que reabra la ley.
Carlos Tavares, jefe del fabricante de automóviles franco-italiano Stellantis, que también alberga grandes marcas estadounidenses como Chrysler, se encuentra entre los ejecutivos que han pedido públicamente a Europa que considere medidas recíprocas o cambie sus reglas. Los subsidios de compra de automóviles eléctricos financiados por el estado en Francia, por ejemplo, se aplican a todos los vehículos independientemente de su origen o fabricante.
Una solución rápida para vehículos eléctricos es posible. La semana pasada, tres miembros del Congreso presentaron un proyecto de ley que retrasaría tres años el requisito de la IRA para las cadenas de suministro de América del Norte, ya que muchos fabricantes de automóviles estadounidenses tendrán dificultades para realizar los cambios necesarios antes de esa fecha.
Los funcionarios de la UE son reacios a igualar los subsidios estadounidenses o, según un funcionario, “hacen cosas que son incompatibles con las normas de la OMC y las ayudas estatales”.
“Diseñamos nuestras reglas para que fueran abiertas y no dieran preferencias a las empresas europeas: ahora somos víctimas de nuestro propio purismo”, dijeron.
El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, dijo al FT: “No evitaremos que las empresas europeas desinviertan y se trasladen a EE.UU. . . entrando en una competencia por los subsidios, sino creando condiciones realmente excelentes para la inversión en Europa”.
Por el contrario, Francia ha estado presionando para que la UE adopte su propia «comprar acto europeo» ya que busca inclinar el campo de juego a su favor.
“Europa no puede ser el único lugar del mundo que no tiene una Ley de Compra Europea y el único lugar del mundo donde todavía tienes un sistema de ayuda estatal que establece reglas como si no hubiera competencia externa”, dijo Macron la semana pasada. .
La Mesa Redonda Europea para la Industria, un grupo de cabildeo empresarial, argumentó que el enfoque basado en la zanahoria de Washington podría ayudar a EE. UU. a superar a Europa en la adopción de tecnologías verdes. Dijo que la incertidumbre regulatoria en la UE estaba obstaculizando la tecnología verde, y pidió un «esfuerzo concertado» para acelerar la concesión de permisos de inversiones renovables.
de españa Iberdrola, una de las empresas energéticas más grandes del mundo, está elevando la inversión estadounidense a casi la mitad de su total mundial entre 2023 y 2025, en comparación con el 23 % en la UE. Ignacio Galán, presidente ejecutivo, le dijo al FT que EE. UU. era ahora un lugar «mucho» más atractivo para invertir.
Para el hidrógeno producido de forma renovable, por ejemplo, EE. UU. estaba proporcionando alrededor de $ 100 mil millones de apoyo bajo el IRA, mientras que la UE ofrecía solo $ 5 mil millones, dijo.
La presión se ve agravada por el mayor coste de la energía en la UE. Safran de Francia, un proveedor líder de motores de aviones y otras piezas, se encuentra entre las empresas que están reconsiderando sus planes de inversión.
Había estado planeando una segunda fábrica cerca de Lyon centrada en frenos de carbono ligeros que estaba destinada a convertirse en un centro de investigación de la tecnología. Pero ahora está desviando una mayor parte de su producción de trenes de aterrizaje a Asia y EE. UU., ya que pospone cualquier decisión sobre la nueva planta francesa durante al menos otros 18 meses.
“Mi deber es garantizar que cualquier inversión sea económicamente viable”, dijo recientemente el presidente ejecutivo Olivier Andriès. A pesar de los esfuerzos para protegerse contra los aumentos de precios, los costos de energía en Francia de Safran estaban en camino de aumentar casi cinco veces entre 2019 y 2023, dijo Andriès, mientras que se mantuvieron estables en los EE. UU. y Malasia, donde el grupo también produce frenos de carbono.
“No se trata solo de pasar el invierno. Hay un problema mucho más profundo en juego, se trata de la competitividad de Francia y Europa”, dijo.
Información de Sam Fleming y Andy Bounds en Bruselas, Richard Milne en Estocolmo, Sarah White en París, Guy Chazan en Berlín y Barney Jopson en Madrid
