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Los inversores acudieron en masa a la oferta pública inicial de 67 millones de dólares de MobiKwik de la India con ofertas por aproximadamente 120 veces las acciones en oferta, apostando por fuertes ganancias de cotización y las perspectivas de la empresa de tecnología financiera en un mercado de pagos en línea en auge.
La oferta pública inicial recibió ofertas por 1.400 millones de acciones, por un valor de alrededor de 4.700 millones de dólares, en comparación con los 11,9 millones de acciones en oferta, según mostraron los datos de la bolsa al final de la venta de tres días el viernes. La emisión fue suscrita en su totalidad una hora después de su apertura el miércoles.
La oferta pública inicial de MobiKwik, que sólo incluyó la emisión de nuevas acciones, fue la más suscrita desde finales de septiembre, cuando el mercado de valores nacional comenzó a bajar de sus máximos históricos.
Millones de indios pagan en línea todo, desde comestibles hasta boletos de avión, ayudando a las empresas de tecnología financiera, conocidas popularmente como fintechs, que van desde ofrecer préstamos hasta ejecutar soluciones de pasarela de pago.
Paytm, PhonePe, respaldado por Walmart, y Google Pay dominan el mercado de pagos en línea de la India. La consultora PwC estima que el valor de transacción para el mercado se duplicará a 593 billones de rupias en el año fiscal 2028-29 desde 265 billones de rupias en 2023-24.
Las acciones reservadas para inversores minoristas se reservaron 135 veces, mientras que los compradores institucionales, incluidas instituciones extranjeras y fondos mutuos, presentaron ofertas por aproximadamente 120 veces sus acciones reservadas.
Los analistas dijeron que las acciones de MobiKwik se cotizaban con una prima de alrededor del 50 por ciento en el mercado gris no regulado, lo que se considera un indicador de las ganancias del día de cotización. Es probable que la acción comience a cotizar el 18 de diciembre.
MobiKwik apuntaba a una valoración de 256 millones de dólares en el extremo superior de la banda de precios de 265 a 279 rupias.
Respaldada por Bajaj Finance y Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) de la India, el mayor fondo soberano de los Emiratos Árabes Unidos, la empresa fintech había archivado sus planes de salir a bolsa en 2021 después del decepcionante debut de Paytm ese año.
($1 = 84,7690 rupias indias)
