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ZÚRICH/HONG KONG: La salida a bolsa de Syngenta por 9.500 millones de dólares se ha acercado un paso más después de que la Bolsa de Valores de Shanghái programara una audiencia para la próxima semana sobre el plan de cotización de la empresa suiza de agroquímicos y semillas.
Syngenta, rival de la empresa estadounidense Corteva y de las empresas alemanas BASF y Bayer, fue comprada por ChemChina por 43.000 millones de dólares en 2017 y se incorporó a Sinochem Holdings Corp en 2021.
La matriz china planea mantener una participación mayoritaria después de la oferta pública inicial (OPI), que será una de las más grandes del mundo este año y se espera que valore a Syngenta en alrededor de $ 50 mil millones.
La Bolsa de Valores de Shanghái dijo el miércoles que planeaba realizar una audiencia con la compañía para examinar su solicitud de cotización el 29 de marzo. Syngenta también actualizó su prospecto con sus últimas cifras financieras.
Muestra que la empresa pretende recaudar unos 65.000 millones de yuanes de la salida a bolsa o unos 9.440 millones de dólares.
Un poco más del 60 por ciento de los ingresos se utilizará para financiar adquisiciones y pagar la deuda.
Alrededor del 20 por ciento se asignará a la investigación y el desarrollo relacionados con la tecnología agrícola avanzada, según el prospecto.
Después de que Syngenta apruebe la audiencia, la OPI aún requerirá el registro en la Comisión Reguladora de Valores de China.
La compañía apunta a lanzar la oferta en junio, dijeron dos fuentes, y una agregó que está buscando principalmente inversores chinos como accionistas estratégicos.
Syngenta se negó a comentar, citando las regulaciones del mercado chino.
Es probable que la flotación sea la más grande de la junta de STAR de cuatro años, lo que brindará un gran impulso después de la eliminación de la exitosa cotización de Ant Group en 2020.
El mercado STAR al estilo de Nasdaq encabezó las listas mundiales de recaudación de fondos para OPI en 2022 al haber recaudado 28.500 millones de dólares, según mostraron los datos de Refinitiv Eikon.
Syngenta presentó por primera vez su solicitud de cotización en julio de 2021 y desde entonces ha pasado por tres rondas de revisiones con la bolsa de Shanghái.
La compañía reportó sus ventas y ganancias anuales más altas el miércoles. Sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 2022 aumentaron un 20 por ciento a $ 5.6 mil millones en ventas un 19 por ciento a $ 33.4 mil millones.
Gran parte del crecimiento provino de China, donde la compañía agregó 136 centros más de la Plataforma Agrícola Moderna que ofrecen capacitación a los agricultores y venden sus semillas y pesticidas, lo que eleva su total allí a 628.
«Todas las unidades de negocios experimentaron un crecimiento de dos dígitos, beneficiándose de la gran demanda de productos y servicios diseñados para promover aumentos en el rendimiento y métodos agrícolas sostenibles», dijo Syngenta.
Pero durante el cuarto trimestre, sus ganancias cayeron luego de verse afectadas por los mayores costos de las materias primas. También gastó más en la reorganización de su negocio y apartó efectivo para cubrir las incertidumbres macroeconómicas.
Su EBITDA cayó un 25 por ciento a $ 900 millones en ventas que aumentaron un 4 por ciento a $ 7.5 mil millones impulsadas por su negocio de semillas.
«Como se indicó anteriormente, los agricultores aceleraron sus compras a principios de año debido a problemas de suministro, lo que moderó el crecimiento del cuarto trimestre», dijo la compañía.
($ 1 = 6.8830 yuan chino renminbi)
