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NUEVA YORK: Los datos que muestran un mercado laboral vibrante en EE. UU. fortalecieron al dólar y estimularon los precios de las materias primas, pero la guerra en Ucrania eclipsó el informe cuando el euro se desplomó ante el empeoramiento de las perspectivas de un crecimiento económico europeo más lento.
La tasa de desempleo de EE. UU. cayó a un mínimo de dos años del 3,8 por ciento a medida que el crecimiento del empleo aumentó en febrero, un punto brillante para una economía que enfrenta crecientes vientos en contra por el aumento de la inflación, una política monetaria más estricta por parte de la Reserva Federal y tensiones geopolíticas.
El euro cayó por debajo de 1,10 dólares por primera vez en casi dos años y tocó un nuevo mínimo de siete años frente al franco suizo cuando las fuerzas rusas se apoderaron de la planta de energía nuclear más grande de Europa y los combates continuaron en Ucrania.
Las acciones europeas se hundieron a mínimos de casi un año, con el índice panregional STOXX 600 cayendo un 3,56 % para aumentar las pérdidas de la semana al 7 %, su peor caída semanal desde las profundidades de una venta masiva provocada por una pandemia en marzo de 2020 .
Los principales índices bursátiles de EE. UU. cayeron menos debido a que la dependencia de Europa de la energía rusa y su proximidad a Ucrania han golpeado al continente más que a otras partes del mundo.
Si no fuera por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la Reserva Federal probablemente aumentaría las tasas de interés en 50 puntos básicos en su reunión de política dentro de dos semanas, dijo JJ Kinahan, estratega jefe de mercado de TD Ameritrade en Chicago.
Los datos de empleo son una cifra impresionante, pero no facilitan el trabajo del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien eleva las tasas de interés para controlar la inflación a medida que la economía se desacelera, dijo Kinahan.
“Él tiene una aguja difícil de enhebrar aquí, en términos de asegurarse de que el dinero más ajustado no altere lo que ya es una situación muy frágil”, dijo.
En Wall Street, el Dow Jones Industrial Average cayó un 0,53 por ciento, el S&P 500 perdió un 0,79 por ciento y el Nasdaq Composite cayó un 1,66 por ciento.
El indicador de acciones de MSCI en todo el mundo cerró con una caída del 1,65 por ciento.
El dólar subió más de un 1 por ciento frente a una cesta de seis divisas comerciales en un punto. Una medida clave de las expectativas económicas, la brecha entre los rendimientos de las notas del Tesoro a dos y 10 años, se estabilizó a menos de 25 puntos básicos.
Una curva que se aplana puede significar que los inversores esperan subidas de tipos pronto y están perdiendo la confianza en las perspectivas de crecimiento económico.
Sin embargo, una curva de rendimiento plana o que se aplana «no es necesariamente un mal augurio para los mercados», dijo Jeff Schulze, estratega de inversiones de ClearBridge Investments.
«Dada toda la incertidumbre con la situación de Ucrania, el contexto inflacionario más alto y un crecimiento global más lento como resultado, creemos que se podría ver una Fed más moderada de lo que actualmente se cotiza en los mercados financieros», dijo.
Una medida observada de cerca del estrés del mercado monetario y las condiciones de financiamiento en dólares subió a su nivel más alto desde mayo de 2020, lo que refleja el mayor riesgo de que los bancos atesoren la moneda estadounidense y expriman la liquidez.
Los rendimientos de los bonos europeos cayeron junto con el euro, ya que a los inversionistas les preocupaba que los precios más altos de las materias primas afectaran el crecimiento en la Unión Europea.
El euro cayó un 1,17 por ciento a 1,0934 dólares.
Los mercados de materias primas registraron sus mayores ganancias semanales en años, ya que el cierre de los puertos ucranianos y las sanciones contra Rusia hicieron que los compradores de energía, cultivos y metales buscaran suministros de reemplazo.
El petróleo crudo, que alcanzó su nivel más alto en una década esta semana, se disparó nuevamente en una sesión volátil cuando la interrupción de las exportaciones rusas superó las esperanzas de más suministro iraní si Washington llega a un acuerdo nuclear con Teherán.
Los futuros del crudo estadounidense registraron su mayor ganancia semanal desde abril de 2020, un 25,9 por ciento. El crudo estadounidense subió 8,01 dólares a 115,668 dólares el barril, mientras que el Brent subió 7,65 dólares a 118,11 dólares.
El aluminio tocó un nuevo récord en Londres, dirigiéndose a su mayor ganancia semanal registrada en medio de los temores de una contracción del metal por parte de Rusia. El níquel alcanzó un máximo de 11 años por razones similares.
Los precios del paladio subieron por encima de los 3.000 dólares la onza por primera vez desde mayo de 2021 a medida que aumentaron las preocupaciones sobre la escasez de suministro del principal productor Rusia y la guerra en Ucrania reforzó la demanda de oro refugio.
Los futuros del oro de EE. UU. cerraron con un alza del 1,6 por ciento a 1.966,60 dólares la onza.
Anoche en Asia, el índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excepto Japón cayó hasta un 1,5 por ciento a 585,6, el nivel más bajo desde noviembre de 2020, lo que llevó las pérdidas del año hasta la fecha al 7 por ciento.
Los mercados bursátiles de Asia estaban en un mar rojo, con Japón perdiendo un 2,2 por ciento, Corea del Sur un 1,1 por ciento, China un 0,9 por ciento y Hong Kong un 2,5 por ciento, mientras que Australia, que domina las materias primas, cayó un 0,6 por ciento.
(Reporte de Herbert Lash; Reporte adicional de Huw Jones, Anshuman Daga, Saikat Chatterjee y Sujata Rao; Edición de Chizu Nomiyama, Andrea Ricci, Aurora Ellis y Jonathan Oatis)
