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NUEVA YORK/LONDRES: Un indicador de los mercados bursátiles mundiales se acercó a un máximo récord el viernes en anticipación de recortes de las tasas de interés de los bancos centrales y fuertes ganancias corporativas, mientras que el dólar subió a pesar de las señales de desaceleración del crecimiento económico de Estados Unidos.
Las acciones europeas registraron su mayor ganancia semanal desde finales de enero, con el índice panregional STOXX 600 subiendo por sexta sesión consecutiva, mientras que el Dow industrial estaba en camino de registrar ocho avances diarios seguidos mientras Wall Street se tornaba mixto después de las ganancias iniciales. con el Nasdaq a la baja.
El sólido desempeño en ambos lados del Atlántico, junto con las ganancias de la noche a la mañana en Tokio y otras partes de Asia, empujaron el índice mundial MSCI para todos los países a un 0,3 por ciento de un cierre récord.
Lo que impulsa a Wall Street al alza son los resultados corporativos estadounidenses mejores de lo esperado y la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés este año, dijo Thomas Hayes, presidente y miembro gerente de Great Hill Capital en Nueva York.
«Las solicitudes de desempleo más altas de lo esperado ayer pusieron a la Reserva Federal en desventaja. La Reserva Federal no sólo está vigilando la inflación, sino que si viera algún debilitamiento en el mercado laboral, eso sería potencialmente motivo para seguir adelante con los recortes», dijo Hayes.
«Todavía existe la posibilidad de que veamos uno o dos este año».
El indicador MSCI de acciones de todo el mundo subió un 0,31 por ciento, mientras que el índice europeo STOXX 600 cerró con un alza de 0,77 por ciento.
El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,28 por ciento, el S&P 500 ganó un 0,14 por ciento y el Nasdaq Composite perdió un 0,04 por ciento. El dólar frenó las caídas iniciales y subió ligeramente mientras los inversores evaluaban una lectura sobre la confianza del consumidor estadounidense y analizaban una serie de comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal.
La lectura preliminar de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan fue de 67,4 para mayo, un mínimo de seis meses y por debajo de la estimación de 76,0 de los economistas encuestados por Reuters. Además, la expectativa de inflación a un año subió del 3,2 por ciento al 3,5 por ciento.
«El excepcionalismo estadounidense se está desvaneciendo. Ayer vimos una caída basada en el aumento mayor de lo esperado en las solicitudes de desempleo», dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay en Toronto.
«La tendencia subyacente aquí parece como si el dólar estuviera esencialmente alcanzando su punto máximo aquí y luego podría caer».
El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a una canasta de seis pares, ganó un 0,07 por ciento a 105,29. El euro cayó un 0,07 por ciento a 1,0773 dólares, mientras que el yen se debilitó un 0,25 por ciento a 155,83 por dólar. La libra estaba a punto de sufrir una modesta pérdida semanal después de que el jueves el Banco de Inglaterra allanara el camino para el inicio de recortes de tipos el próximo mes y los datos mostraran que la economía británica salió de una leve recesión en el primer trimestre de este año.
INFLACIÓN POR DELANTE
Los mercados esperan tanto el índice de precios al productor como el índice de precios al consumidor de la próxima semana para detectar señales de que la inflación estadounidense ha reanudado su tendencia a la baja hacia la tasa objetivo del 2 por ciento de la Reserva Federal.
Los informes de inflación más calientes de lo esperado del mes pasado habían anulado cualquier expectativa persistente de recortes de tasas a corto plazo en Estados Unidos. Los mercados ahora están descontando plenamente un recorte que se producirá recién en noviembre, aunque todavía existe la posibilidad de que la Reserva Federal tome medidas en septiembre.
Por el contrario, los mercados ahora implican una probabilidad de 50-50 de un recorte del Banco de Inglaterra en junio y ya están descontados casi por completo para agosto. También implican un 88 por ciento de posibilidades de que el Banco Central Europeo flexibilice sus políticas en junio.
El gobernador del BOE, Andrew Bailey, dijo que podría haber más reducciones de las que esperan los inversores, la última señal de la creciente divergencia entre las perspectivas de tipos de Europa y Estados Unidos.
La libra esterlina se fortaleció un 0,02 por ciento a 1,2524 dólares, después de haber tocado un mínimo de más de dos semanas de 1,2446 dólares el jueves.
Los operadores actualmente anticipan aproximadamente 45 puntos básicos de recortes este año por parte de la Reserva Federal. En comparación, los operadores están descontando 58 puntos básicos de flexibilización por parte del Banco de Inglaterra este año, mientras anticipan 70 puntos básicos de recortes por parte del BCE.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron mientras los operadores esperaban los datos clave de inflación de abril de la próxima semana para guiar las expectativas sobre la política monetaria de la Fed.
Los rendimientos alcanzaron mínimos de un mes la semana pasada después de que un informe de empleo de abril más débil de lo esperado reavivó las apuestas de que el banco central de Estados Unidos realizará dos recortes de tasas de interés de 25 puntos básicos este año.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años aumentó 5,5 puntos básicos a 4,504 por ciento, mientras que el rendimiento a dos años, que normalmente se mueve al ritmo de las expectativas de tasas de interés, aumentó 6,1 puntos básicos a 4,8676 por ciento.
Los precios del petróleo cayeron alrededor de 1 dólar por barril debido a que los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal indicaron tasas de interés más altas durante más tiempo, lo que podría obstaculizar la demanda de los mayores consumidores de crudo del mundo. Los futuros del crudo estadounidense cayeron 1,00 dólares para ubicarse en 78,26 dólares el barril y el Brent bajó 1,09 dólares a 82,79 dólares el barril.
Los precios del oro subieron, camino a su mejor semana en cinco, y los lingotes de rendimiento cero aprovecharon el impulso impulsado por datos de empleo más débiles en Estados Unidos esta semana que reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal reduzca las tasas este año.
Los futuros del oro estadounidense para entrega en junio cerraron con un alza del 1,5 por ciento a 2.375,00 dólares la onza.
