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NUEVA YORK/LONDRES: El indicador de acciones globales de MSCI bajó el viernes, mientras que los rendimientos de los bonos subieron mientras los inversores esperaban pistas sobre la trayectoria futura de las tasas de interés en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos de la próxima semana.
En los bonos del Tesoro estadounidense, los rendimientos de referencia a 10 años subieron a un máximo de tres semanas y estaban en camino de su quinta ganancia diaria consecutiva, ya que los inversores apuestan a que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señalará una pausa en la flexibilización de la política monetaria después de una ampliamente esperada reducción de 25 puntos básicos. recorte de tipos en puntos el próximo miércoles.
El banco central estadounidense está lidiando con que la inflación se mantenga obstinadamente por encima de su objetivo anual del 2 por ciento. Los datos publicados el jueves mostraron precios al productor estadounidenses más altos de lo esperado en noviembre.
Los datos del viernes mostraron que los precios de las importaciones estadounidenses apenas aumentaron en noviembre, ya que los aumentos en los costos de los alimentos y el combustible fueron parcialmente compensados por disminuciones en otros lugares, gracias a un dólar fuerte.
«El mercado está asumiendo que Powell recortará la próxima semana y luego hará una pausa. Creo que esa es la suposición correcta porque estamos viendo una tensión entre los datos inflacionarios y los datos del mercado laboral», dijo Matt Rowe, jefe de gestión de cartera y operaciones cruzadas. estrategias de activos en Nomura Capital Management.
Si bien las apuestas sobre un recorte de tipos en diciembre son casi unánimes, la herramienta Fedwatch del CME Group implica sólo dos recortes en 2025.
«Tienen que tener en cuenta que en una economía en la que la inflación se muestra rígida en este momento y en la que es muy probable que se apliquen más estímulos fiscales, desregulación y algún aspecto de los aranceles, simplemente no hay «Hay una manera de validar por qué sigues recortando en ese caso», dijo Tom Fitzpatrick, jefe de análisis del mercado global de RJ O’Brien en Nueva York.
Si bien un repunte del fabricante de chips Broadcom impulsó a Wall Street, los índices no registraron ningún movimiento fuerte en ninguna dirección.
A las 2:59 pm EST (1959 GMT), el Promedio Industrial Dow Jones cayó 61,58 puntos, o 0,14 por ciento, a 43.852,54, el S&P 500 cayó 0,80 puntos, o 0,01 por ciento, a 6.050,55 y el Nasdaq Composite subió 19,33 puntos. o 0,10 por ciento, a 19.922,17.
El índice MSCI de acciones de todo el mundo cayó 2,30 puntos, o un 0,26 por ciento, a 866,11. El índice europeo STOXX 600 cerró con una caída del 0,53 por ciento más temprano, rompiendo una racha ganadora de tres semanas, mientras los inversores buscaban claridad sobre la política de tasas de Europa en medio de preocupaciones sobre el crecimiento económico y una potencial guerra comercial.
El rendimiento de los bonos de referencia estadounidenses a 10 años aumentó 7,5 puntos básicos a 4,399 por ciento, desde 4,324 por ciento a última hora del jueves, mientras que el rendimiento del bono a 30 años aumentó 6,7 puntos básicos a 4,615 por ciento.
El rendimiento de los bonos a dos años, que normalmente evoluciona con las expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal, subió 5,5 puntos básicos a 4,241 por ciento.
En divisas, el dólar registró su mayor ganancia semanal en un mes ante la perspectiva de recortes de tasas más lentos en Estados Unidos el próximo año. La libra esterlina cayó tras una sorpresiva contracción de la actividad económica del Reino Unido, mientras que el euro recuperó algunas pérdidas recientes tras el recorte de tipos del Banco Central Europeo el jueves.
En el día, el índice dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de monedas, subió un 0,04 por ciento a 107,00, y el euro subió un 0,26 por ciento a 1,0494 dólares.
Contra el yen japonés, el dólar se fortaleció un 0,69 por ciento a 153,68, después de haber subido durante toda la semana mientras los operadores redujeron sus apuestas sobre un aumento de las tasas del Banco de Japón la próxima semana.
En los mercados energéticos, los precios del petróleo alcanzaron un máximo de tres semanas ante las expectativas de que más sanciones a Rusia e Irán podrían restringir los suministros y que las tasas de interés más bajas en Estados Unidos y Europa podrían impulsar la demanda de combustible.
El crudo estadounidense cerró con un alza del 1,8 por ciento, o 1,27 dólares, a 71,29 dólares el barril y el Brent cerró con un alza del 1,5 por ciento o 1,08 dólares en el día.
En cuanto a los metales preciosos, el oro cayó durante el día, pero se encaminaba a una ganancia semanal. El oro al contado cayó un 1,05 por ciento a 2.653,17 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense cayeron un 0,96 por ciento a 2.661,70 dólares la onza.
