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Mobileye, la unidad autónoma de Intel Corp, dio a conocer el viernes su presentación para una oferta pública inicial en EE. UU., probando el apoyo para un debut bursátil de alto perfil incluso cuando el mercado de nuevas emisiones prácticamente se ha derrumbado.
El mercado de OPI de tecnología a nivel mundial se encuentra en medio de su peor sequía en casi dos décadas. Las cotizaciones en los Estados Unidos han recaudado un poco más de $ 7 mil millones en lo que va del año, según datos de Dealogic. El año pasado, las OPI tradicionales, excluyendo las empresas de adquisición con fines especiales, recaudaron un récord de 154.000 millones de dólares.
Sin embargo, la salida a bolsa de Mobileye, que se produce inmediatamente después del exitoso debut de Porsche en Europa, podría ser una señal temprana de mejora de la confianza de los inversores.
Si el debut de Mobileye es bien recibido, puede alentar a otros grandes nombres como Instacart, Reddit y ServiceTitan, que pospusieron sus OPI a principios de este año hasta que mejore el mercado.
A principios de septiembre, la división de seguros de vida y jubilación de AIG Inc., Corebridge Financial Inc., recaudó 1.680 millones de dólares en la oferta pública inicial más grande del año, desafiando la volatilidad del mercado y poniendo fin a una pausa de siete meses en las principales cotizaciones.
ENFRENTANDO LA VOLATILIDAD
Mobileye, que presentó de manera confidencial su OPI a principios de este año, reportó ingresos en la primera mitad de $ 854 millones, un aumento del 21 por ciento con respecto al período del año anterior, según su presentación de OPI. En 2021, Mobileye registró $ 1.4 mil millones de ingresos.
Reuters fue el primero en informar en abril que Mobileye había contactado a los bancos de inversión Goldman Sachs Group Inc y Morgan Stanley para liderar los preparativos para que la unidad de automóviles autónomos se hiciera pública.
En su presentación del viernes, Mobileye confirmó que Goldman Sachs y Morgan Stanley son los suscriptores principales.
Mobileye planea cotizar acciones en Nasdaq bajo el símbolo «MBLY».
Mobileye aún no ha establecido un rango de precios para su OPI, pero Reuters ha informado que la compañía podría apuntar a una valoración de hasta $ 50 mil millones para la venta de sus acciones.
Una fuente familiarizada con el asunto dijo el viernes que Mobileye podría reducir su estimación de valoración de salida a bolsa debido a las condiciones adversas del mercado.
Intel no reveló la participación que retendrá en la unidad cuando se haga pública, pero el gigante de los chips dijo anteriormente que sería una participación mayoritaria.
La cotización de Mobileye es parte de la estrategia más amplia de Intel bajo la dirección del presidente ejecutivo Pat Gelsinger para cambiar su negocio principal.
Mobileye, una empresa israelí que Intel compró por unos 15.300 millones de dólares en 2017, utiliza un sistema basado en cámaras con control de crucero adaptativo y asistencia de cambio de carril en automóviles sin conductor.
Además de los chips y el software de conducción autónoma, Mobileye ofrece tecnología de asistencia al conductor y tecnología de mapas que se utilizan en la actualidad.
Mobileye, que cuenta entre sus clientes a BMW, Audi, Volkswagen, Nissan, Honda y General Motors, ha sido un punto brillante para Intel, que enfrenta una dura competencia en la fabricación de chips de Nvidia Corp y Qualcomm Inc.
(Reporte adicional de Bhanvi Satija y Niket Nishant en Bengaluru; Editado por Sriraj Kalluvila y Richard Chang)
