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Las ganancias en el sector bancario de EE. UU. alcanzaron un máximo histórico de aproximadamente $ 80 mil millones en el primer trimestre, un 33 por ciento más que hace un año, incluso cuando la industria lidiaba con las secuelas de dos quiebras bancarias y el estrés más significativo desde el 2008. crisis financiera.
Las turbulencias bancarias fueron en gran parte responsables del extraordinario recorrido. Aproximadamente la mitad del aumento en las ganancias agregadas de la industria provino de ganancias únicas registradas por First Citizens y Flagstar, que compraron los remanentes de Silicon Valley Bank y Signature Bank, respectivamente, después de que los reguladores los incautaran y los vendieran con un descuento en Marzo.
Aun así, el salto en las ganancias también mostró bancos estadounidenses en general, se benefició del aumento de las tasas de interés, la baja morosidad de los préstamos y un mercado laboral en expansión a pesar del nerviosismo entre los depositantes e inversores.
“La mayor parte de la industria no está fallando”, dijo Bert Ely, consultor bancario independiente. “La economía todavía está en muy buena forma, y eso es lo que explicaría esas ganancias”.
De los casi 4400 bancos del país, solo 197, o menos del 5 por ciento, registraron pérdidas en el primer trimestre, según BankRegData, un proveedor de datos que recopila los informes trimestrales realizados por los prestamistas de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. El «informes de llamadas” incluir un estado de resultados que se ajuste a los principios de contabilidad generalmente aceptados.
JPMorgan Chase, el banco más grande del país por activos, tuvo la mayor ganancia de cualquier prestamista, ganando $ 11,7 mil millones en el trimestre de actividades que incluyen préstamos y procesamiento de pagos, frente a los $ 6,4 mil millones en los mismos tres meses del año anterior. Esta cifra no captura las ganancias obtenidas por JPMorgan que no fluyen a través de su entidad regulada por la FDIC.
Sin embargo, PacWest perdió $1.200 millones, más que cualquier otro prestamista en los primeros tres meses de 2023. El banco de California dijo la semana pasada que había contratado asesores para revisar sus opciones estratégicas. Silvergate Bank, que perdió $ 538 millones en los primeros tres meses del año, solo superado por PacWest, anunció que cerraría a principios de marzo.
Sin embargo, en una señal de que es poco probable que continúen las ganancias extraordinarias, el gasto de interés agregado para todos los bancos se multiplicó por 10 con respecto al año anterior a $ 85 mil millones en el primer trimestre, según BankRegData. Eso se debe a que los bancos, particularmente desde marzo, han tenido que pagar tasas más altas a los depositantes.
“Los resultados finales se ven bastante bien para el primer trimestre, pero no se verán bien para el resto del año”, dijo Christopher Whalen, analista bancario y director de Whalen Global Advisors.
Whalen dijo que todos los prestamistas han tenido que aumentar la cantidad de interés que pagan a los depositantes tras la quiebra de SVB. “El costo de los fondos para los bancos va a subir mucho. Va a sorprender a la gente”.
La morosidad en un segmento crucial de bienes raíces comerciales (préstamos vinculados a propiedades que no están ocupadas por sus dueños) aumentó en un tercio en el primer trimestre a $ 12 mil millones, que fue el más alto desde 2020, según mostraron los datos.
Muchos depositantes huyeron por seguridad en el primer trimestre. El volumen de depósitos mantenidos en cuentas cubiertas por el fondo de seguros de la FDIC aumentó $400 mil millones en los primeros tres meses del año. A fines de marzo, el Fondo de Seguro de Depósitos federal respaldó $ 10,4 billones en depósitos de consumidores, un máximo histórico.
“El crecimiento de los préstamos es más negativo que hace unos meses, y eso afecta las expectativas de crecimiento”, dijo Alexander Yokum, analista que sigue a los bancos regionales en CFRA Research. «No espero mucho crecimiento de los bancos regionales en los próximos trimestres».
Los datos preparados por BankRegData provienen de los informes de llamadas trimestrales que los bancos cotizados y privados deben presentar ante la FDIC, que se espera publique un informe basado en las presentaciones a finales de este mes. Los datos ofrecen una visión preliminar de ese informe, que podría ser diferente si se realizan ajustes antes de esa fecha. Al menos un prestamista mediano, la sucursal estadounidense del Banco Popular, aún no ha presentado su informe.
Las ganancias de First Citizens, que a finales de marzo ganó una subasta negociada por la FDIC para hacerse cargo del negocio bancario de SVB, se dispararon a 9.500 millones de dólares en el primer trimestre, frente a los 273 millones de dólares del año anterior, según los datos. Eso convirtió a First Citizens en el segundo banco más rentable del país en el trimestre, justo detrás de JPMorgan.
El banco informa las ganancias del primer trimestre el miércoles.
Los ingresos netos de Flagstar, que adquirió gran parte de los depósitos y todas las sucursales de Signature Bank a mediados de marzo, aumentaron a 2.000 millones de dólares, frente a los 164 millones de dólares de hace un año. Flagstar es una subsidiaria de New York Community Bancorp. Las acciones de ambos bancos se dispararon después de que se anunciaran los acuerdos.
