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HONG KONG: Un consorcio liderado por los principales ejecutivos de Razer planea valorar al fabricante de hardware para juegos que cotiza en Hong Kong en hasta HK $ 35 mil millones (US $ 4.5 mil millones) en un acuerdo para que sea privado, dijeron dos personas con conocimiento directo del asunto. .
El presidente Tan Min-liang y el director no ejecutivo Lim Kaling, con una participación combinada de casi el 60 por ciento en Razer, lideran un grupo para ofrecer hasta 4 dólares de Hong Kong por acción para el acuerdo, dijeron las personas. Eso es casi el doble del precio promedio de las acciones de Razer de HK $ 2.1 durante el mes pasado.
La medida se produce cuando el consorcio cree que Razer, con sede en Estados Unidos y Singapur, ha sido infravalorado en Hong Kong, donde los inversores suelen prestar más atención a las empresas tecnológicas de China continental, agregaron las personas, que no quisieron ser identificadas debido a restricciones de confidencialidad.
Razer se negó a comentar. Tan y Lim también se negaron a comentar sobre una consulta de Reuters realizada a través de la empresa.
Las acciones de Razer subieron hasta un 23 por ciento en las operaciones de la tarde del martes (16 de noviembre) después del informe de Reuters. Subió más del 10 por ciento a las 13:21, hora de Singapur.
A fines de octubre, una presentación de la compañía dijo que Tan y Lim estaban en conversaciones preliminares con inversionistas financieros para explorar la posibilidad de una transacción que involucre a la compañía y que pueda conducir o no a una oferta general por sus acciones.
El consorcio también está en conversaciones con la firma de capital privado CVC Capital Partners para la compra, dijo una de las dos personas y otras dos personas con conocimiento del asunto.
La firma de adquisiciones KKR también ha estudiado el acuerdo, pero aún tiene que decidir si invertirá, dijeron las dos primeras personas y otra persona.
KKR se negó a comentar. CVC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Las conversaciones han avanzado y el consorcio espera anunciar el acuerdo para fines de 2021, dijeron las dos primeras personas.
El consorcio apunta a eventualmente cotizar a Razer en Nueva York para aprovechar las mayores valoraciones de las acciones tecnológicas, dijeron las dos primeras personas a Reuters.
RENDIMIENTO RAZER
Fundada en los Estados Unidos y Singapur en 2005, Razer ha pasado de fabricar ratones inalámbricos a fabricar portátiles para juegos, teclados para juegos y otros accesorios.
Se elevó a una ganancia neta récord de US $ 31,3 millones en la primera mitad de 2021, en un boom de los juegos, ya que los bloqueos relacionados con COVID-19 mantuvieron a las personas en casa, en comparación con una pérdida neta de US $ 17,7 millones un año antes. Estados Unidos representó el 42 por ciento de sus ingresos del primer semestre.
Razer se hizo pública a HK $ 3,88 por acción en el centro financiero asiático en 2017, en un debut estelar impulsado por una fuerte demanda minorista de nuevas acciones tecnológicas.
Pero sus acciones se redujeron a más de la mitad el mes pasado desde el pico de este año de 3,36 dólares de Hong Kong en febrero, mientras que el índice de referencia Hang Seng cayó un 24 por ciento durante el mismo período.
Sin embargo, las acciones han subido un 30 por ciento a máximos de cinco meses desde la presentación de octubre sobre las conversaciones de Tan y Lim con los inversores.
Una transacción se sumaría a un aumento de inversores estratégicos y firmas de adquisiciones que aprovechan las empresas de Hong Kong en busca de oportunidades de compra privada, atraídas por acciones infravaloradas.
Las empresas que cotizan en Hong Kong han estado involucradas en acuerdos privados por valor de US $ 8.150 millones en 2021, frente a los US $ 23.000 millones de todo el año pasado, mostraron los datos de Refinitiv.
