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Los exportadores de China, Canadá y México están tratando de adelantar sus envíos a Estados Unidos después de que el presidente electo Donald Trump se comprometió a imponer nuevos gravámenes a los productos de los tres países en su primer día en el cargo.
En una gigantesca exposición sobre cadenas de suministro celebrada en Beijing la semana pasada, representantes de empresas de logística dijeron que el número de clientes que preguntaban sobre el adelanto de los envíos había aumentado tras la decisión de Trump. amenaza de imponer un arancel adicional del 10 por ciento sobre productos chinos.
“Hemos recibido muchas consultas”, dijo Mao Ping, director de operaciones de la empresa de logística Haotong Group, con sede en Hunan, citando en particular los dos días posteriores a que Trump publicara sus declaraciones arancelarias en su cuenta Truth Social el 25 de noviembre.
Zhang Junkai, representante de Nissin-Sinotrans International Logistics, dijo que había habido «un aumento en la escala» de las consultas con los clientes. Los clientes esperaban que sus productos fueran «enviados antes de fin de año y antes de que Trump asuma el cargo», dijo Zhang.
Sri Laxmana, vicepresidente para las Américas de CH Robinson, dijo que en las 24 horas posteriores a que Trump publicara que impondría aranceles del 25 por ciento a todos los productos de México y Canadá, el grupo de logística se había visto obligado a “innumerables” reuniones con clientela.
«Algunos transportistas ya estaban anticipando la carga de carga antes de una posible segunda huelga portuaria de EE. UU. y un posible aumento de los aranceles sobre los productos importados de China», dijo Laxmana. «Ahora podemos agregar un aumento potencial en los bienes importados de México y Canadá a la lista de razones por las que los transportistas están explorando la posibilidad de ampliar sus plazos de carga».
Ya estaban surgiendo señales de concentración anticipada pocos días después de que Trump ganara las elecciones presidenciales de Estados Unidos el mes pasado. Durante la campaña, Trump amenazó con imponer aranceles del 60 por ciento a los productos procedentes de China (a la que culpa por el déficit comercial de Estados Unidos) y de hasta el 20 por ciento a todos los demás países.
Las amenazas de Trump de imponer aranceles adicionales a los tres socios comerciales más importantes de Estados Unidos se produjeron cuando criticó su incapacidad para impedir que las drogas ilegales y los inmigrantes ingresen a Estados Unidos.
«El anuncio recuerda más a la primera administración Trump, cuando tales aranceles se anunciaron como una táctica de negociación», dijo Goldman Sachs en una nota de analista.
En la Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China en Beijing, representantes de dos grandes líneas navieras dijeron que los clientes habían comenzado a anticipar sus exportaciones incluso antes de las últimas amenazas de Trump.
La promesa del presidente electo de un arancel adicional del 10 por ciento acababa de aumentar la incertidumbre, dijo un representante de una línea naviera con sede en China.
«Todos los clientes dicen que debemos apresurarnos a enviar la mayor cantidad de carga posible a Estados Unidos antes de que Trump ingrese a la Casa Blanca el 20 de enero», dijo.
Otro representante dijo que, sin embargo, la tendencia de carga frontal no se había reflejado en mayores tarifas de flete, en parte debido a un aumento en la capacidad de nuevos buques en toda la industria.
Las exportaciones de China aumentó un 12,7 por ciento interanual en octubreel ritmo más rápido en más de dos años, pero algunos economistas cuestionaron cuánta anticipación hubo ese mes en los envíos a Estados Unidos, que vio reducir su déficit comercial debido a menores importaciones.
Otros dijeron que la relación entre inventario y ventas había estado cayendo para los mayoristas estadounidenses y para los minoristas que volvían a la tendencia.
«Ha habido cierta concentración inicial, pero creo que no es algo que realmente estemos viendo manifestarse en mayores inventarios», dijo un ejecutivo de una línea naviera global.
Cuando se les preguntó sobre las intenciones de sus clientes incluso antes de la promesa de Trump de actuar desde el “primer día”, muchos ejecutivos de logística dijeron que habían estado haciendo planes para evitar nuevos impuestos.
“Veremos pedidos anticipados extremos. [Traders] sacarán todo lo que puedan de China. . . Definitivamente será muy caótico”, dijo un ejecutivo de logística de una empresa de transporte de carga global.
Mark Young, que dirige la compañía naviera Cetus Maritime, dijo que la victoria de Trump estaba haciendo que la gente reconsiderara los planes de transporte a más largo plazo.
“A veces tenemos [commitments for] 12 envíos en los próximos 12 meses, cada mes un envío”, dijo Young. Pero dijo que un corredor le había dicho que la gente era “mucho más reticente a realizar pedidos como ese ahora”.
Algunos exportadores simplemente estaban tratando de determinar el momento adecuado, dijo Mike Short, presidente de transporte global de CH Robinson. «Un cliente preguntó sobre el último día en que su carga podría salir de Asia y llegar a Estados Unidos antes de que los nuevos aranceles entren en vigor».
Los signos de carga frontal son evidentes en los puertos estadounidenses. El Puerto de Los Ángeles movió 905.000 contenedores en octubre, un 25 por ciento más que hace un año, dijo Gene Seroka, director ejecutivo del puerto.
«Algunos transportistas están realizando cargas anticipadas como medida de precaución contra posibles nuevos aranceles», dijo, pero añadió que también contribuyeron otros factores, incluidos problemas laborales en los puertos del Golfo de México y en la costa este de Estados Unidos.
Simon Heaney, director senior de investigación de contenedores de la consultora marítima Drewry, predijo que los precios al contado del transporte marítimo transpacífico «aumentarían drásticamente debido a [a] anticipar el aumento de la demanda” a medida que surjan más detalles sobre el programa arancelario de Trump.
Los fabricantes chinos también han comenzado a explorar nuevos mercados y centros de producción.
Un grupo de electrónica con sede en Guangdong que suministra componentes a fabricantes de electrodomésticos estadounidenses dijo que estaba considerando a Marruecos como una base de producción alternativa en el extranjero. La empresa había archivado su plan de ampliar las líneas de producción en México, anticipando que Trump «cerraría el vacío legal de nearshoring explotado por las empresas chinas allí», dijo un ejecutivo.
Fred Neumann, economista jefe para Asia de HSBC, dijo que los exportadores tendrían algo de tiempo para considerar sus opciones, ya que la mayoría de los aumentos arancelarios de Trump probablemente sólo entrarían en vigor en la segunda mitad del próximo año debido a procedimientos legales.
«El enfoque más probable es un proceso escalonado», dijo Neumann.
Laxmana, de CH Robinson, dijo que el momento de cualquier aumento arancelario era «la cuestión número uno».
“Por lo general, se necesitan meses para la implementación total de los aranceles mediante medidas administrativas. . . por lo que un lanzamiento en enero sería poco común”, dijo, pero advirtió que cuestiones como los controles fronterizos eran una prioridad para Trump y, por lo tanto, su administración podría actuar más rápidamente.
En la exposición de la cadena de suministro en Beijing había un aire de resignación ante cualquier guerra arancelaria venidera.
Un vendedor de una empresa que suministra a empresas que producen componentes para los iPhones de Apple reflejó una opinión común en Beijing de que el plan arancelario de Trump perjudicaría a los consumidores estadounidenses casi tanto como a China.
«Hay un antiguo dicho chino: mata a 1.000 soldados enemigos pero pierde a 800 de los tuyos», dijo el vendedor.
Información de Joe Leahy, Tina Hu y Wenjie Ding en Beijing, Chan Ho-him, Gloria Li y Haohsiang Ko en Hong Kong, Thomas Hale en Shanghai, William Langley en Guangzhou, Oliver Telling en Londres, Owen Walker en Singapur y Christopher Grimes en Los Ángeles
Visualización de datos por Janina Conboye y Amy Borrett
