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SINGAPUR: Las acciones asiáticas cayeron hacia su peor semana en un mes y medio el viernes y el petróleo acumuló pérdidas, mientras que los bonos disfrutaron de su mejor oferta en semanas, ya que los datos y las ganancias de EE. UU. mostraron signos de debilidad.
Las cifras de la noche a la mañana mostraron que más estadounidenses presentaron solicitudes de beneficios por desempleo y que la actividad manufacturera en la región del Atlántico medio se desplomó a su nivel más bajo en casi tres años.
Inmediatamente después de otras señales de que la economía más grande del mundo se está desacelerando, los datos ayudaron a arrastrar a los futuros del crudo Brent, un indicador de la actividad mundial, hasta un 2,4 por ciento para su caída más pronunciada en un solo día en cinco semanas.
Los bonos del Tesoro de EE. UU. repuntaron, y los rendimientos a dos años cayeron más de 9 puntos básicos durante la noche, ya que los inversores buscaron seguridad y apostaron a que el ciclo de alzas en EE. UU. casi ha terminado.
Temprano en el día de Asia, el índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón bajó un 0,3% y bajó un 1% en lo que va de semana, su peor desempeño desde que las preocupaciones por la estabilidad bancaria se apoderaron de los mercados a mediados de marzo.
«La tendencia al alza en las solicitudes de desempleo muestra claramente una desaceleración en el mercado laboral y juega con las perspectivas de una recesión en Estados Unidos en 2023», dijo el jefe de economía de mercado del National Australia Bank, Tapas Strickland.
El índice económico líder de EE. UU., un indicador de la actividad económica futura, también cayó a su nivel más bajo desde noviembre de 2020 durante la noche y está indicando una recesión a partir de mediados de 2023.
El S&P 500 también cayó durante la noche, con fuertes ventas debido a los débiles resultados. Las acciones de Tesla cayeron un 9,7 por ciento después de que el fabricante de vehículos eléctricos registrara su margen bruto trimestral más bajo en dos años. Las acciones de AT&T cayeron un 10,4 por ciento después de que el operador inalámbrico no alcanzara las estimaciones de ingresos y flujo de caja.
Las señales de desaceleración también han pesado sobre el dólar estadounidense, ya que los operadores apostaron por unos 50 pb en recortes de tasas de EE. UU. este año.
Los movimientos fueron leves en el comercio de Asia, pero el euro se mantiene cerca del máximo de un año de la semana pasada en $ 1.0971.
El yen rondaba los 134,11 por dólar, aunque el dólar neozelandés acumuló pérdidas de 0,6162 dólares tras los datos de inflación más débiles de lo esperado del jueves.
VALOR JAPÓN
El mercado japonés fue un caso atípico notable en la región, con el Nikkei tocando un máximo de ocho meses y en camino a una segunda ganancia semanal consecutiva.
El gobierno corporativo en Japón se ha convertido repentinamente en una causa célebre y parece estar despertando al tercer mercado bursátil más grande del mundo de décadas de letargo.
«El comercio de valor ha estado funcionando», dijo Puneet Singh, director de investigación cuantitativa de Societe Generale en Singapur.
«Si estás comprando valor en Japón, si estoy mirando (precio-beneficio) y solo compro los nombres baratos de P/E, eso es todo, has superado al mercado».
La inflación al consumidor de Japón se mantuvo estable por encima del objetivo del banco central en marzo, mostraron datos el viernes, manteniendo vivas las apuestas del mercado de que el Banco de Japón podría eliminar gradualmente su política de compra masiva de bonos para fijar los rendimientos de los bonos del gobierno.
Los rendimientos en Japón se mantuvieron prácticamente estables el viernes, evitando el liderazgo de los EE. UU. durante la noche. El BOJ se reúne la próxima semana.
«Parece que los participantes del mercado han tomado posiciones en preparación para los cambios de política antes de la reunión», dijo Naka Matsuzawa, estratega de Nomura, aunque no espera cambios.
«Creemos que ahora es más probable que haya cambios en la reunión de junio, siempre y cuando los disturbios financieros en Estados Unidos y Europa no vuelvan a estallar».
En otros lugares, el estado de ánimo se arrastró sobre bitcoin, que volvió a estar por debajo de los 30.000 dólares, mientras que la caída de los rendimientos tiene al oro, que no genera ingresos, respaldado en 2.002 dólares la onza.
En los mercados de materias primas, los comerciantes están atentos a la respuesta de los productores y compradores a los planes chilenos de nacionalizar la industria del litio. Chile posee las reservas más grandes del mundo.
En el mercado del petróleo, a 80,79 dólares el barril, el Brent también está por debajo de su media móvil de 50 días por primera vez desde que los productores de petróleo anunciaron inesperadamente recortes adicionales en la producción hace dos semanas.
(Edición de Shri Navaratnam)
