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Nubank, la empresa brasileña de tecnología financiera respaldada por Warren Buffett y Tencent, alcanzó una valoración superior a los 40.000 millones de dólares en su oferta pública inicial de Nueva York.
Las acciones del prestamista digital deficitario comenzarán a cotizar el jueves después de que recaudó 2.600 millones de dólares con la venta de una participación minoritaria. La transacción se ubica como la quinta salida a bolsa más grande de EE. UU. En 2021, según Dealogic.
David Vélez, fundador y director ejecutivo, dijo que las ganancias ayudarían a impulsar el crecimiento en sus mercados más nuevos de México y Colombia mientras busca convertirse en un prestamista panlatinoamericano.
«Hay muchas oportunidades para construir la próxima generación de servicios financieros, por lo que continuaremos invirtiendo y creciendo durante mucho tiempo», dijo al Financial Times.
La capitalización de mercado inicial de Nubank de $ 41.5 mil millones será más alto que el banco tradicional más grande de Brasil, Itaú Unibanco, lo que convierte a la start-up fundada en 2013 en la institución financiera cotizada más valiosa del continente.
El debut en los mercados de valores públicos de Nu Holdings, la entidad controladora de las Islas Caimán detrás de la emisión de acciones, representa otro hito importante para la región. floreciente escena de puesta en marcha.
El conglomerado de tecnología japonés SoftBank estuvo entre los nuevos patrocinadores que invirtieron en la flotación.
Ofreciendo inicialmente tarjetas de crédito sin cuotas anuales, el grupo con sede en São Paulo ha acumulado más de 48 millones de usuarios de sus servicios basados en aplicaciones móviles.
En la actualidad, ofrece cuentas de ahorro, préstamos comerciales, seguros y productos de inversión en tres países de una región donde decenas de millones de personas han sido tradicionalmente excluidas de las principales ofertas financieras.
El precio de oferta de $ 9 por acción estaba en la parte superior del rango objetivo final de Nubank, un acuerdo que ofrecerá cierta tranquilidad a los inversores después de una desaceleración en el mercado de OPI en las últimas semanas. La semana pasada, la fintech recortó un rango de precios original de $ 10 a $ 11.
2021 ha sido un año récord para las nuevas cotizaciones en los EE. UU., pero el entorno se había agriado en las últimas semanas debido a que los mercados bursátiles mundiales se vieron sacudidos por la incertidumbre sobre la variante del coronavirus Omicron y una política monetaria más estricta.
Vélez dijo que Nubank había estado expuesto a un mayor riesgo de mercado porque realizó un proceso de cotización dual. La compañía también vendió certificados de depósito brasileños en la bolsa B3 de São Paulo, cada uno con un valor de una sexta parte de una acción, lo que requirió un anuncio del precio objetivo antes.
“Desde la perspectiva del inversionista, hubiera tenido sentido simplemente hacer una cotización en EE. UU.”, Dijo Vélez, pero agregó que se hubiera sentido como “una bofetada en la cara para [Brazilian] clientes que siempre quisieron participar ”.
Los ingresos de Nubank se duplicaron año tras año a $ 1.1 mil millones en los primeros nueve meses de 2021, pero las pérdidas netas también aumentaron de $ 64.4 millones a $ 99.1 millones.
Vélez dijo que el negocio brasileño principal de la compañía ya era rentable, pero declinó nombrar una fecha objetivo para que el grupo en general alcance el punto de equilibrio, y dijo que «continuará reinvirtiendo en crecimiento mientras tengamos un crecimiento rentable».
El jefe nacido en Colombia dijo que no había planes actuales para ingresar a más países, aunque Douglas Leone, socio de la firma estadounidense de capital de riesgo Sequoia y miembro del directorio de Nubank, dijo que el banco eventualmente buscaría expandirse fuera de América Latina.
