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LONDRES (Reuters) – OakNorth se está inclinando hacia Estados Unidos para una posible cotización en el mercado de valores, ya que el banco británico considera formas de crecer en la economía más grande del mundo, incluida la obtención de una licencia financiera local en Estados Unidos, dijo a Reuters el director ejecutivo Rishi Khosla.
La perspectiva de una cotización en Estados Unidos de una de las compañías de tecnología financiera más grandes y exitosas de Gran Bretaña sería un duro golpe para Londres, luego de que el fabricante de chips Arm dijera que cotizaría en Nueva York a pesar de los esfuerzos del gobierno para mantenerlo en casa.
Fuentes con conocimiento del asunto dijeron a Reuters que OakNorth, cuyo brazo bancario en el Reino Unido ha sido rentable desde 2017, podría estar en condiciones de cotizar en bolsa tan pronto como en los próximos 12 meses.
Khosla restó importancia a ese cronograma para una oferta pública inicial (IPO), diciendo en cambio que la compañía buscará flotar «en algún momento en el futuro», pero no tiene prisa por hacerlo.
El conglomerado japonés SoftBank Group, que tiene una participación no revelada en OakNorth y controla Arm, se negó a comentar.
Khosla dijo que la falta de una base de inversores nacionales centrada en la tecnología de alto crecimiento hizo que Londres fuera poco atractivo como lugar de cotización de OakNorth.
Los comentarios marcan un cambio significativo con respecto a entrevistas anteriores, en las que Khosla había indicado una preferencia por Londres como lugar de cotización.
OakNorth dirige un banco empresarial en Gran Bretaña con más de 4.000 millones de libras (4.730 millones de dólares) en activos y suministra su tecnología a prestamistas en otros lugares, incluidas instituciones crediticias estadounidenses como PNC Financial Services Group y Modern Bank.
Está buscando ganar más clientes de tecnología en EE. UU. y mantiene una «mente abierta» sobre la búsqueda de una licencia bancaria allí, lo que sugiere que esto podría lograrse a través de una adquisición, dijo Khosla.
OakNorth se negó a comentar sobre el tipo de licencia que podría buscar. Los bancos extranjeros pueden operar en los EE. UU. a través de estatutos bancarios estatales o federales, que pueden solicitar u obtener mediante la adquisición de una institución de crédito local.
OakNorth, que debe presentar sus cuentas de 2022 en las próximas semanas, hasta ahora casi no ha visto incumplimientos crediticios a pesar de la desaceleración de la economía británica y el fuerte aumento de la inflación.
El prestamista informó una tasa de incumplimiento de préstamos del 0,07 por ciento frente a un promedio del sector del 0,32 por ciento en 2021. Khosla dijo que la cifra aumentaría, «pero no materialmente», en las cifras de 2022 que se informarán pronto.
Eso lo deja en una posición sólida para comprar otro banco en Gran Bretaña, posiblemente adquiriendo uno de sus neobancos exclusivamente digitales, dijo Khosla, sin dar más detalles.
«Nos sentimos bien con nuestro negocio, estamos en un lugar sólido… sería fácil para nosotros hacer una adquisición de nueve cifras en efectivo», dijo, y agregó que el grupo también podría usar sus propias acciones para ayudar a financiar una trato.
OakNorth se valoró más recientemente en $ 2.8 mil millones en 2019 cuando SoftBank lideró una inyección de efectivo de $ 440 millones en el grupo «fintech».
Desde entonces, las valoraciones de la tecnología se dispararon antes de desplomarse el año pasado debido al aumento de las tasas de interés y la desaceleración de las perspectivas económicas. Las acciones bancarias europeas han subido casi un 40 por ciento en el último año debido al aumento de las tasas de interés, mientras que el índice de bancos estadounidenses Dow Jones ha caído un 8 por ciento en los últimos 12 meses.
OakNorth se negó a comentar sobre su valoración, pero dijo que ve a Nubank, que cotiza en Nueva York, como su par más cercano.
($1 = 0.8448 libras)
