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Pertamina Geothermal de Indonesia ajusta el precio en la oferta pública inicial por valor de hasta $ 611 millones

Pertamina Geothermal de Indonesia ajusta el precio en la oferta pública inicial por valor de hasta $ 611 millones

SYDNEY/SINGAPUR: Pertamina Geothermal Energy de Indonesia, una unidad de la compañía energética estatal Pertamina, ha reducido el rango de precios para su oferta pública inicial, según una hoja de términos vista por Reuters el viernes.

El extremo superior del rango de entre 875 rupias y 880 rupias por pieza valora la oferta pública inicial en hasta 9,11 billones de rupias (611 millones de dólares), la mayor en Indonesia en casi un año después de la cotización en bolsa de 1100 millones de dólares de la empresa de tecnología GoTo en abril.

El rango es más estrecho que el rango de 820 rupias a 945 rupias establecido en un prospecto el miércoles.

La oferta pública inicial se produce cuando Pertamina tiene como objetivo duplicar su capacidad geotérmica para 2027-2028, lo que puede costar aproximadamente $ 4 mil millones. Indonesia, la economía más grande del sudeste asiático, desea aprovechar sus recursos geotérmicos para reducir las importaciones de energía y las emisiones de carbono.

Pertamina Geothermal está vendiendo 10.350 millones de acciones, o el 25 por ciento del capital social ampliado. La mayor parte de los ingresos de la OPI se invertirán en la expansión de la capacidad de sus áreas geotérmicas en funcionamiento, según su prospecto.

Los libros se cerrarán el 10 de febrero. La oferta pública está programada del 20 al 22 de febrero y las acciones debutarán en la bolsa de valores de Yakarta el 24 de febrero.

Credit Suisse es el único coordinador global, según la hoja de términos. También es suscriptor, junto con CSLA Sekuritas Indonesia y Mandiri Sekuritas.

Fuente

Publicado por PyE

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