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Cuando el Prime Day de Amazon inició la temporada de compras navideñas esta semana, se espera que los consumidores estadounidenses gasten una cifra récord de 18.500 millones de dólares usando comprar ahora y pagar después en compras en el último trimestre del año, según proyecciones de la firma de datos Adobe Analytics.
Compre ahora, pague después (BNPL) explotó en popularidad a medida que la pandemia de COVID-19 obligó a más compradores en línea, generando 75 mil millones de dólares en gastos en línea en 2023, un 14,3 por ciento más que en 2022, según Adobe.
Los proveedores de BNPL como Affirm y Klarna aumentan el poder adquisitivo de los compradores prestándoles dinero para las compras, que pagan en cuotas repartidas en hasta 36 meses, aunque los productos más comunes son planes de pago de cuatro cuotas.
Debido a que la mayoría de los proveedores de BNPL no informan sus préstamos a las agencias de informes crediticios, los datos completos sobre la morosidad de BNPL son escasos. La Asociación de Tecnología Financiera, que cuenta con tres prestamistas de BNPL entre sus miembros, reporta una tasa de morosidad de menos del 2 por ciento entre esas empresas en comparación con casi el 9 por ciento para las tarjetas de crédito.
Aún así, el 71 por ciento de los usuarios de BNPL también tenían deudas de tarjetas de crédito en 2023, según el Banco de la Reserva Federal de Boston.
Afterpay, propiedad de Block, informó que el 96 por ciento de los clientes pagaron todas sus cuotas a tiempo durante el cuarto trimestre de 2023, mientras que Klarna informó que el 96 por ciento de sus usuarios de pago en cuatro en 2023 pagaron sus facturas. temprano o a tiempo.
Para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Affirm dijo que el 2,4 por ciento de sus préstamos estaban en mora por más de 30 días.
A continuación se muestran cinco gráficos que ilustran cómo se utiliza BNPL:
PARTICIPACIÓN DEL GASTO EN LÍNEA
Los consumidores gastaron más de 731.500 millones de dólares en línea entre enero y septiembre de este año, de los cuales 57.600 millones de dólares provinieron de compras de BNPL, según Adobe Analytics. Eso es un 10,3 por ciento más que en el mismo período en 2023.
El récord de 18.500 millones de dólares en compras de BNPL que Adobe predice para el último trimestre de este año supondría un aumento interanual del 11,4 por ciento.
PAGOS A TIEMPO
La mayoría de los usuarios de BNPL realizan su pago completo a tiempo, según el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, y menos compradores se retrasaron en sus pagos entre 2022 y 2023.
Sin embargo, la Reserva Federal de Filadelfia dijo que no estaba claro si los compradores parecían «menos riesgosos» debido a los cambios en los métodos de suscripción de las empresas de BNPL, o si hubo un cambio en el grupo de consumidores que se sintieron atraídos por BNPL de 2022 a 2023.
PUNTUACIONES DE CRÉDITO
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE. UU. informó en 2022 que la mayoría de los usuarios de BNPL que también tenían saldos renovables en al menos una tarjeta de crédito tenían puntajes de crédito subprime (entre 580 y 619) o casi preferenciales (entre 620 y 659).
Debido a que muchos prestamistas del BNPL no proporcionan datos a las agencias de informes crediticios, los defensores de los consumidores han advertido que la deuda del BNPL es un punto ciego para los reguladores, otros prestamistas y los propios prestamistas del BNPL.
En mayo, la CFPB emitió una norma interpretativa que aplica nuevos requisitos para los prestamistas del BNPL, ordenando que las empresas deben investigar las disputas de los consumidores, reembolsar los productos que hayan sido devueltos y proporcionar estados de cuenta periódicos. Las empresas no están obligadas a evaluar la capacidad del consumidor para pagar un préstamo.
PAGO MENSUAL PROMEDIO
El cincuenta y ocho por ciento de los usuarios de BNPL este año informaron tener un pago mensual promedio de $100 o menos, según The Motley Fool, una firma de investigación. Por el contrario, Experian informó que el pago mensual promedio con tarjeta de crédito que hicieron los usuarios en febrero fue de $202.
Sólo el 2 por ciento de los usuarios de BNPL tenían un pago mensual promedio de más de 1.000 dólares.
USOS A TRAVÉS DE GENERACIONES
Para los compradores considerados Generación X, Millennials y Generación Z, o aquellos menores de 60 años, la ropa fue la compra más popular de BNPL el año pasado, según PYMNTS, un proveedor de noticias centrado en pagos, mientras que más Baby Boomers utilizaron BNPL para comprar muebles.
Los comestibles también fueron una compra popular de BNPL a lo largo de generaciones. La CFPB descubrió que el uso de BNPL para compras diarias como comestibles, gas y servicios públicos aumentó un 434 por ciento en 2022 con respecto a 2020, ya que los consumidores enfrentaron precios crecientes.
