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SAN FRANCISCO (AP) — Rivian Automotive planea vender bonos por valor de 1.300 millones de dólares, dijo el lunes, ya que el debilitamiento de la demanda y los elevados costos reducen la escasez de efectivo en torno a los fabricantes de vehículos eléctricos.
Las acciones de Rivian cayeron casi un 7 por ciento en las operaciones posteriores al cierre. Los inversores iniciales tendrán la opción de comprar 200 millones de dólares adicionales de los bonos para su liquidación 13 días después de la emisión de los bonos, dijo Rivian en un comunicado.
El capital de esta oferta ayudará a facilitar el lanzamiento de la familia de vehículos R2 más pequeños de Rivian, dijo a Reuters un portavoz de Rivian, y agregó que la deuda convertible era «el costo de capital óptimo frente a la venta de capital en los niveles actuales».
Rivian, con sede en Irvine, California, que fabrica camionetas eléctricas R1T y SUV R1S, dijo que su saldo de efectivo financiará sus operaciones hasta 2025. Reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 11,57 mil millones a fines de diciembre, frente a $ 13,27 mil millones por trimestre. más temprano.
En un esfuerzo por reducir costos, la compañía despidió el mes pasado al 6 por ciento de su fuerza laboral.
A fines del año pasado, archivó los planes para construir camionetas de reparto en Europa con Mercedes y antes había retrasado un año hasta 2026 el lanzamiento planificado de una familia de vehículos R2 más pequeña en la planta de $ 5 mil millones que está construyendo en Georgia.
Rivian, que ha estado perdiendo dinero en cada vehículo que construye, pronostica una producción para 2023 muy por debajo de las estimaciones de los analistas mientras lidia con los cuellos de botella persistentes en la cadena de suministro después de no alcanzar su objetivo por poco el año pasado.
Rivian dijo que los bonos serían «verdes», que normalmente ofrecen a las empresas la oportunidad de obtener deuda de forma más barata de inversores que están dispuestos a aceptar rendimientos más bajos a cambio de apoyar proyectos ecológicos.
El bono de Rivian vencerá en marzo de 2029 y los inversores tendrán la opción de convertir los bonos en efectivo o acciones del fabricante de vehículos eléctricos.
La tasa de interés, la tasa de conversión inicial y otros términos de los bonos se decidirán al precio de la oferta.
