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SINGAPUR: La oferta de Singapur de bonos verdes soberanos con un plazo de 50 años se fijó en un rendimiento del 3,04 por ciento después de ver una demanda «fuerte» de los inversores institucionales, dijo la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) el jueves (4 de agosto).
Los bonos de 2400 millones de dólares singapurenses, denominados Green Singapore Government Securities (Infrastructure) o Green SGS (Infra), marcan el primera emisión de deuda sostenible.
Con fecha de vencimiento en 2072, este es también el primer bono a 50 años emitido por el Gobierno de Singapur.
El precio y el rendimiento de los bonos se anunciaron luego de un proceso de creación de libros de un día de duración.
Los llamados «libros» son creados por los bancos, o los corredores de libros designados, a medida que reciben los pedidos. Los corredores de libros para esto fueron DBS Bank, Deutsche Bank, HSBC, OCBC Bank y Standard Chartered Bank.
Alrededor de S$2.350 millones de los bonos denominados en dólares de Singapur se colocaron con inversores institucionales y acreditados a fines del jueves, lo que marca el extremo superior del tamaño de emisión objetivo.
MAS dijo que el proceso de creación de libros vio una «fuerte demanda de los inversores», como se ve en un libro de pedidos de colocación combinado de más de S $ 5,3 mil millones, o 2,26 veces el tamaño de la cantidad ofrecida en la colocación.
El rendimiento del 3,04 por ciento también representó un «ajuste significativo de -11 puntos básicos desde la guía de precios inicial al comienzo de la construcción del libro».
MAS agregó que los bonos se colocaron con “una mezcla diversa de instituciones de alta calidad”.
Los expertos que hablaron con la CNA el jueves habían fuerte interés esperado de los inversores institucionales.
“Los ingresos se utilizarán para proyectos ecológicos y, según las tendencias de datos anteriores, los rendimientos de los bonos de valores del gobierno de Singapur emitidos por el gobierno son de alta calidad. Además, los bonos verdes están respaldados por el gobierno y sin un monto máximo de inversión”, dijo la Sra. Cherine Fok, directora de servicios de sostenibilidad de KPMG Singapur.
El subdirector gerente de mercados y desarrollo de MAS, Leong Sing Chiong, dijo que la sólida cartera de pedidos «afirma la confianza de los inversores» en los planes del gobierno para construir infraestructura verde para un futuro sostenible desde el punto de vista financiero y ambiental.
La extensión de la curva de rendimiento soberano a 50 años también desarrollará aún más el mercado de bonos en dólares de Singapur y respaldará las emisiones corporativas de plazo más largo, agregó en el comunicado de prensa.
OFERTA PÚBLICA DE S$50 MILLONES
Los 50 millones de dólares singapurenses restantes de los bonos verdes se ofrecerán a inversores individuales, que pueden comenzar a presentar su solicitud desde las 9 a. m. del 5 de agosto hasta el mediodía del 10 de agosto.
El rendimiento del 3,04 por ciento implica una tasa de cupón del 3 por ciento anual y un precio de 98,976 dólares singapurenses por cada 100 dólares singapurenses de valor principal.
MAS dijo que «conserva la discreción de ofrecer bonos no asignados de la oferta pública a inversores institucionales».
En su comunicado de prensa, el banco central instó a los inversores minoristas a revisar detenidamente los detalles del producto de bonos y evaluar si los rendimientos de riesgo y las características de los bonos de largo plazo satisfacen sus necesidades financieras.
Agregó que todas las inversiones en valores del gobierno de Singapur «tienen riesgo de mercado».
“Si los inversores venden el bono antes de su fecha de vencimiento, pueden recibir menos o más que su inversión original, ya que el precio de mercado del bono puede subir o bajar con las condiciones cambiantes del mercado”, dijo.
