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TAIPEI : El conglomerado financiero taiwanés Taishin dijo que aumentaría su oferta por su par Shin Kong en un 25 por ciento a alrededor de T$222.4 mil millones (US$7 mil millones), en un acuerdo que sería la mayor fusión de la industria de servicios financieros de Taiwán.
La largamente esperada fusión entre Taishin y Shin Kong, anunciada el mes pasado, tuvo que lidiar con una oferta rival inesperada de CTBC Financial para adquirir Shin Kong, aunque el objetivo dice que ve a Taishin como su postor preferido.
La industria de servicios financieros de Taiwán tiende a estar bastante centrada en el ámbito nacional, y Taishin y Shin Kong esperan que al fusionarse puedan expandir su presencia y convertirse en una empresa más competitiva a nivel mundial, al tiempo que generan valor a largo plazo.
Taishin ofrecerá 0,672 acciones ordinarias y 0,175 acciones preferentes por acción de Shin Kong por una participación del 100 por ciento en el acuerdo revisado de 100 acciones, endulzando el trato respecto del intercambio de 0,6022 acciones ordinarias ofrecido anteriormente, dijeron Taishin y Shin Kong a última hora del miércoles.
La oferta se convertiría en T$14,18 por acción de Shin Kong según los precios de cierre del miércoles, un 25 por ciento más de lo que se ofreció originalmente, dijo Taishin, aunque ligeramente menos que los T$14,55 por acción ofrecidos por CTBC por una participación del 51 por ciento a través de una combinación de acciones y efectivo.
«Nuestra oferta se aplica al 100 por ciento de los accionistas de Shin Kong, mientras que la oferta de CTBC es sólo para el 51 por ciento de las acciones. ¿Qué precio podrían obtener de CTBC (o del mercado) por sus acciones el 49 por ciento restante de los accionistas?», dijo a los periodistas el presidente de Taishin, Welch Lin. «Esa es una gran incertidumbre».
Una fusión entre Taishin y Shin Kong la convertiría en la cuarta empresa financiera más grande de la isla, con activos combinados estimados en alrededor de T$8,3 billones.
CTBC se negó a hacer comentarios sobre la oferta elevada de Taishin. Obtener el control de Shin Kong convertiría a CTBC en la mayor firma financiera de Taiwán, con activos combinados estimados en 13,46 billones de dólares taiwaneses, ligeramente por encima de los 13,27 billones de dólares taiwaneses que posee Cathay Financial.
Las acciones de Taishin cayeron un 1,9 por ciento el jueves por la mañana, mientras que las de Shin Kong bajaron un 1,1 por ciento, con un rendimiento inferior al aumento del 3 por ciento del índice más amplio. CTBC cotizaba un 0,6 por ciento a la baja.
