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MILÁN: Technoprobe fijará el precio de su oferta pública inicial (IPO) en 5,7 euros por acción, hacia el extremo inferior de un rango de precios inicial de 5,4-6,3 euros, dijeron dos fuentes el viernes, valorando la empresa italiana de microelectrónica en 3.400 millones de euros. ($ 3.87 mil millones). Uno de los bookrunners dijo el jueves por la noche que las órdenes por debajo de 5,7 euros por acción podrían perderse la flotación. Las fuentes cercanas a la situación dijeron que era el precio final ya que los libros cerraron a las 1200 GMT del viernes. Se espera que Technoprobe, uno de los mayores fabricantes del mundo de las llamadas tarjetas de sonda utilizadas para probar chips, debute el 15 de febrero en Euronext Growth Milan (EGM), un mercado dedicado a las pequeñas y medianas empresas, que tiene una admisión más flexible. proceso en comparación con el mercado principal. La elección de este mercado sorprende ya que el tamaño medio de las empresas que cotizan en EGM es mucho menor. Technoprobe contará con aproximadamente un tercio del índice.
El grupo eligió el mercado EGM para acelerar el proceso de cotización y planea pasar al mercado principal en 18-24 meses después de la cotización, dijeron dos fuentes anteriormente. Technoprobe, de propiedad familiar, ha ofrecido 113 millones de acciones, principalmente de su accionista de control, dando a la salida a bolsa un valor de alrededor de 644 millones de euros, que podría aumentar si se ejerce una opción greenshoe. Mediobanca e Intesa Sanpaolo actúan como coordinadores globales conjuntos y agentes de colocación conjuntos en la oferta pública inicial.
($1 = 0,8777 euros)
(Reporte de Elisa Anzolin, editado por Gianluca Semeraro y Jane Merriman)
