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BIDADI, India: Toyota está reiniciando su estrategia para India, redoblando su apuesta de que los mercados emergentes aprenderán a amar sus híbridos, siempre que el precio sea el adecuado.
Reconocido por su Prius pionero, el fabricante de automóviles japonés ha tenido problemas para vender grandes cantidades de su sedán Camry híbrido desde su debut en India en 2013, en parte debido a un precio de etiqueta de más de ocho veces el ingreso anual de una familia de clase media.
Esta vez, Toyota está decidida a hacerlo de manera diferente con híbridos de menor costo, dijeron cuatro ejecutivos y proveedores de la compañía y la industria que proporcionaron detalles no informados anteriormente sobre la estrategia de abastecimiento, producción y precios del fabricante de automóviles.
Un elemento central de la estrategia es un impulso para reducir el costo de los sistemas de propulsión totalmente híbridos al fabricarlos en India, donde las fábricas del fabricante de automóviles están funcionando muy por debajo de su capacidad, y obtener materiales clave dentro del país.
Toyota Motor también está aprovechando su cooperación con su socio Suzuki Motor, propietario mayoritario del fabricante de automóviles más grande de la India, Maruti, para beneficiarse de su conocimiento de ingeniería de bajo costo y su tecnología híbrida suave.
«La apuesta híbrida es un punto de inflexión. Será una prueba de fuego para el futuro y el éxito de Toyota en India», dijo a Reuters una persona con conocimiento directo de los planes de Toyota.
Un híbrido completo se puede conducir durante períodos prolongados con energía eléctrica, mientras que la tecnología híbrida suave solo complementa el motor de combustión para ayudar a reducir las emisiones. Sin embargo, los híbridos suaves tienen baterías más pequeñas y cuestan mucho menos.
La estrategia india de Toyota está en desacuerdo con los rivales globales Volkswagen, General Motors y Tata Motors de India, que se apresuran a lanzar vehículos eléctricos puros (EV), y se enfrenta a las críticas de los inversores por apegarse a los híbridos de combustibles fósiles.
Los híbridos son generalmente más baratos que los vehículos eléctricos, ya que suelen tener baterías más pequeñas y no dependen de las estaciones de carga, factores importantes en mercados como India, donde los clientes son sensibles al precio y la infraestructura de carga puede ser irregular.
Toyota se negó a compartir detalles sobre ahorros de costos, futuros lanzamientos de productos, estrategias de precios de automóviles o planes de producción para modelos híbridos completos o suaves en India.
El fabricante de automóviles más grande del mundo dijo a Reuters que quería que más compradores primerizos en India tuvieran híbridos completos como un primer paso hacia la electrificación masiva, y que continuaría aumentando el abastecimiento y la producción local para ser competitivo.
APRENDIENDO A AMAR SUAVE
El primer híbrido nuevo de Toyota que llegará a las carreteras de la India será el Urban Cruiser Hyryder, un vehículo utilitario deportivo (SUV) compacto que, según dos personas con conocimiento del plan, probablemente tendrá un precio de alrededor de $ 25,000, menos de la mitad del precio del Camry.
Eso lo enfrentaría a los populares SUV medianos con motor de combustión fabricados por Hyundai Motor y Kia Motor en un segmento de rápido crecimiento que representa el 18 por ciento de las ventas de automóviles en India, el cuarto mercado automotriz más grande del mundo.
Sin embargo, el híbrido completo Hyryder será un 31 por ciento más eficiente en combustible que los modelos diésel de Hyundai y Kia, ofreciendo una economía de 28 km por litro (65 millas por galón), una métrica clave para los compradores indios.
Para reducir el costo del Hyryder, que será vendido por Toyota y Suzuki, utilizará un sistema híbrido desarrollado originalmente para autos subcompactos, o un tamaño más pequeño, según un ingeniero de Toyota familiarizado con la tecnología híbrida.
Al combinar el sistema híbrido con un chasis de bajo costo y algunas partes de la parte superior de la carrocería de Suzuki, el resultado final es un SUV a la par o un poco más barato que el sedán Prius, cuyo precio inicial es de $25,000 en los Estados Unidos.
«La complejidad de alto costo de los híbridos es difícil de superar, pero es un buen comienzo», dijo la fuente de Toyota, que no participó en el desarrollo del Hyryder.
Los ahorros también provienen de trabajar con Suzuki en el diseño y desarrollo del SUV, así como de aprovechar la escala y el poder de fijación de precios con los proveedores de Maruti, que produjo ocho de los 10 modelos más vendidos en India en 2021.
Aun así, hay una diferencia de costos de $3400 entre el híbrido total de Toyota y su automóvil de gasolina comparable en India, dijo otra fuente, más alta que la diferencia típica de alrededor de $2000 para Toyota en la mayoría de los países.
Para impulsar las ventas en el mercado de la India, sensible a los precios, Toyota también venderá Hyryders con un sistema de propulsión híbrido suave suministrado por Suzuki, un cambio significativo para Toyota, que durante mucho tiempo ha defendido los híbridos completos.
El cambio es un reconocimiento de que Toyota no ha podido reducir el costo de los híbridos completos hasta el punto en que siempre pueden competir en precio en mercados como India, dijeron personas familiarizadas con la planificación de Toyota.
También muestra cómo Toyota está alterando su estrategia para diferentes mercados, dependiendo de lo que los compradores quieran y estén dispuestos a pagar.
«A medida que bajamos los puntos de precio… esperamos aumentar nuestros números así como nuestra participación de mercado», dijo a Reuters Vikram Kirloskar, vicepresidente de Toyota Kirloskar Motor, la unidad india de la compañía japonesa.
El próximo híbrido de Toyota para India será un vehículo multipropósito, o monovolumen, que se espera para finales de este año o principios de 2023, dijeron dos fuentes.
EDIFICIO EN BIDADI
Otro factor que afecta el precio del Hyryder son los impuestos. India aplica impuestos del 43 por ciento a los híbridos, a la par de los SUV de gasolina o diésel y mucho más altos que el impuesto del 5 por ciento sobre los vehículos eléctricos.
Toyota está presionando para que se reduzcan los impuestos, dijeron las fuentes. La compañía dijo que quiere que Nueva Delhi brinde apoyo, incluidos los impuestos, a todas las tecnologías ecológicas que ayuden a India a lograr su objetivo de reducir las emisiones de carbono y combustibles fósiles.
Hasta el momento, el gobierno no ha mostrado ningún interés en ampliar su apoyo fiscal más allá de los vehículos eléctricos.
La fabricación de trenes motrices híbridos en India alinea a Toyota con el impulso del primer ministro Narendra Modi para impulsar la fabricación local, especialmente en un momento en que las principales compañías automotrices como Ford Motor han abandonado el país.
También se produce cuando India ajusta los objetivos de eficiencia de combustible y emisiones para los fabricantes de automóviles. La venta de híbridos ayudará a Toyota a cumplir con sus requisitos reglamentarios, ya que los créditos que ganen se destinarán a compensar la producción de vehículos de combustibles fósiles.
En la fábrica de Toyota Kirloskar Auto Parts en Bidadi, una ciudad industrial cerca de Bangalore en el sur de la India, la nueva estrategia india del fabricante de automóviles japonés ya está en marcha.
Una empresa conjunta entre Toyota, su filial de repuestos Aisin Seiki Co y Kirloskar Systems de India, la planta está fabricando E-Drives para el sistema híbrido de Toyota.
El E-Drive garantiza un cambio perfecto entre el motor y el motor eléctrico, y trasladar la fabricación de uno de los cuatro componentes clave del sistema híbrido a la India es un movimiento importante.
Toyota ve la fábrica de Bidadi como un punto de partida para construir una cadena de suministro local para los vehículos eléctricos que eventualmente traerá a la India.
«Ahora tenemos la tecnología central, ya sea un vehículo eléctrico o un híbrido», dijo Kirloskar.
‘ES UNA GRAN APUESTA’
La planta puede fabricar 135 000 E-Drive al año en una línea de ensamblaje y podría aumentar esa cantidad a más de 400 000 agregando dos más.
Alrededor del 55 por ciento de las materias primas por valor para los E-Drive provienen de India, dijeron dos fuentes. Allí también se fabrican equipos de capital, como herramientas y troqueles, aunque se importan imanes de tierras raras para los motores y algunos otros componentes.
Se espera que los ahorros de costos en los E-Drive fabricados en la India sean de «dos dígitos» en términos porcentuales en comparación con los sistemas importados, dijo una fuente.
Toyota también los exportará a Japón para los autos híbridos fabricados allí, así como a países del sudeste asiático.
«India es una de las bases de menor costo para estas piezas. Somos competitivos en esto», dijo Kirloskar, y agregó que esperaba que se exportara entre el 40 y el 50 por ciento, aunque eso podría cambiar según la demanda local.
De los otros tres componentes híbridos principales, Toyota ya fabrica motores en India, pero las baterías de iones de litio de 1,8 kilovatios-hora (kWh) y las unidades de control de potencia se importarán por ahora.
Toyota está fabricando el Hyryder en su planta modernizada e infrautilizada en Bidadi, que tiene una capacidad anual de 200.000 automóviles.
Más del 50 por ciento de los pedidos anticipados de Hyryder son para el híbrido completo, aunque las personas que conocen los planes de producción de Toyota dicen que esto podría establecerse entre un 30 y un 40 por ciento con el híbrido suave más barato que se vuelve más popular en India, donde la mayoría de los automóviles vender por menos de $ 15,000.
«Una vez que aumenten los números, el costo llegará a un punto en el que los híbridos se convertirán en la corriente principal. Esto sentará las bases para un eventual cambio a vehículos totalmente eléctricos o de celdas de combustible», dijo una persona familiarizada con los planes de Toyota.
«Es una gran apuesta, pero sabemos que la electrificación es el futuro».
