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NUEVA YORK: El dólar saltó a un máximo de siete semanas el viernes y estaba en camino de registrar su mejor semana desde septiembre de 2022 después de que un informe de empleo sorprendentemente sólido de septiembre llevó a los operadores a reducir las apuestas de que la Reserva Federal haría más tipos de interés de 50 bases. recortes de tipos de puntos.
El dólar también se encaminaba a su mejor rendimiento porcentual semanal frente al yen japonés desde 2009, ya que los operadores se ajustaron a una Fed menos moderada y un Banco de Japón más moderado provocaron una rápida revalorización del par de divisas.
Las nóminas no agrícolas estadounidenses aumentaron en 254.000 puestos de trabajo el mes pasado, superando los 140.000 nuevos empleos que habían anticipado los economistas encuestados por Reuters.
La tasa de desempleo también cayó inesperadamente, al 4,1 por ciento desde el 4,2 por ciento en agosto.
Es un «informe de nóminas de gran éxito desde cualquier punto de vista. Creo que un escenario sin aterrizaje para la economía estadounidense de repente se ha vuelto mucho más plausible», dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay en Toronto.
«La expectativa ahora sería que la Reserva Federal actúe con mucha más cautela a la hora de flexibilizar su política», dijo Schamotta.
La mejora de los datos económicos y los comentarios más agresivos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el lunes, cuando rechazó las expectativas de continuos y fuertes recortes de tipos, llevaron a los operadores a reducir las apuestas sobre una reducción de 50 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal, el 6 de noviembre. -7.
Esas probabilidades desaparecieron por completo después de los datos del viernes. Los operadores ahora no están descontando ninguna posibilidad de un recorte de tasas de 50 puntos básicos, por debajo del alrededor del 31 por ciento más temprano el viernes y del 53 por ciento hace una semana, muestra la herramienta FedWatch del Grupo CME. Se considera casi segura una reducción de 25 puntos básicos, y los operadores también ven una pequeña posibilidad de que la Reserva Federal deje las tasas sin cambios.
Bank of America espera que la Reserva Federal reduzca las tasas en 25 puntos básicos por reunión hasta marzo de 2025, seguido de reducciones de 25 puntos básicos cada trimestre hasta finales de 2025, dijo el economista estadounidense de BofA, Aditya Bhave, en un informe el viernes.
«El flujo de datos desde la decisión de la Reserva Federal de recortar 50 puntos básicos en septiembre ha sido notablemente positivo», dijo, calificando el informe del viernes como «A-plus».
El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, calificó los datos de «excelentes» y dijo que más datos del mercado laboral en ese sentido aumentarían su confianza en que la economía está en pleno empleo con baja inflación.
El índice dólar alcanzó 102,69, el nivel más alto desde el 16 de agosto, y iba camino de registrar su mejor ganancia porcentual semanal desde septiembre de 2022.
El euro cayó a 1,09515 dólares, el nivel más bajo desde el 15 de agosto.
El dólar ganó hasta 149,02 yenes, el nivel más alto desde el 16 de agosto.
El nuevo primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, sorprendió a los mercados esta semana cuando dijo que la economía no estaba preparada para nuevas subidas de tipos, un aparente cambio radical con respecto a su apoyo anterior a las décadas de estímulo monetario extremo del Banco de Japón.
El dólar también se ha visto impulsado esta semana por la demanda de refugio seguro ante las preocupaciones sobre la ampliación del conflicto en el Medio Oriente.
El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, dijo el viernes que Irán y sus aliados regionales no darán marcha atrás. Irán aumentó las apuestas cuando disparó misiles contra Israel el martes, en parte como represalia por el asesinato por parte de Israel del secretario general de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah.
La libra esterlina cayó hasta 1,3070 dólares, el nivel más bajo desde el 12 de septiembre.
El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, dijo el viernes que el banco central británico debería actuar sólo gradualmente con la reducción de las tasas de interés, un día después de que la libra se desplomara un 1 por ciento después de que el gobernador Andrew Bailey dijera que el Banco de Inglaterra podría actuar más agresivamente para reducir las tasas.
En criptomonedas, el bitcoin subió un 1,95 por ciento a 61.958 dólares.
