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NUEVA YORK : Las firmas de adquisiciones Vista Equity Partners y Blackstone están en conversaciones avanzadas para adquirir Smartsheet, en un acuerdo que podría valorar al fabricante de software de colaboración en cerca de 8.000 millones de dólares, dijeron el lunes personas familiarizadas con el asunto.
Las firmas de capital privado están discutiendo una oferta de alrededor de 56 dólares por acción por Smartsheet, dijeron las fuentes, y agregaron que el acuerdo podría firmarse en las próximas semanas asumiendo que no haya inconvenientes de último momento.
Reuters fue el primero en informar este mes que Vista y Blackstone estaban en conversaciones para adquirir Smartsheet. Sus acciones han subido más del 16 por ciento desde que Reuters informó en julio que la compañía estaba recibiendo interés de posibles compradores.
Vista y Blackstone han estado en conversaciones con prestamistas directos para recaudar financiamiento para la adquisición, dijeron las fuentes, advirtiendo que los términos podrían cambiar a medida que avanzan las conversaciones.
Vista y Smartsheet no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Blackstone se negó a hacer comentarios.
Si las conversaciones tienen éxito, el acuerdo se clasificaría como una de las mayores transacciones de privatización del año y se produciría en un momento en que el mercado anticipa que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzará a recortar las tasas de interés, lo que podría desencadenar un aumento en la actividad de compra apalancada.
La compra de la agencia de talentos Endeavor Group por parte de Silver Lake por 13 mil millones de dólares es la mayor operación de privatización de este año hasta el momento, según datos de LSEG.
El software de Smartsheet permite a las organizaciones administrar, rastrear y automatizar su flujo de trabajo utilizando una única plataforma, ofreciendo más funciones y capacidades que Excel de Microsoft.
Según su sitio web, se centra en grandes clientes corporativos con operaciones complejas, como Pfizer, Cisco y American Airlines, y presta servicios al 85 por ciento de las empresas de Fortune 500. Algunos de sus competidores que ofrecen productos similares, como Asana y Monday.com, apuntan a empresas más pequeñas.
Smartsheet informó este mes ganancias del segundo trimestre que superaron las expectativas del mercado, impulsadas por un sólido crecimiento en los pedidos de nuevos clientes empresariales.
«Smartsheet está navegando con eficacia en el difícil entorno macroeconómico y todavía creemos que la compañía ganará tracción con su nueva estrategia de precios y mejoras de productos», escribieron los analistas de Morningstar en una nota del 6 de septiembre.
