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PARÍS/LONDRES: Worldline ha designado asesores bancarios para vender su negocio de Movilidad y Servicios Transaccionales Electrónicos (MTS), dijeron cinco personas familiarizadas con el asunto, mientras la compañía busca reconstruir la confianza de los inversores con sus acciones cerca de mínimos históricos.
El plan para deshacerse de MTS, conocido internamente como «proyecto Manhattan», se discutió durante una reunión de la junta directiva de verano y ahora se está llevando a cabo a pesar de que Worldline reemplazó en septiembre a su CEO y emitió su tercera advertencia de ganancias en un año, dijeron dos de las personas.
La dirección de Worldline está trabajando con Rothschild & Co en la venta de MTS, dijeron a Reuters la primera y la tercera fuente.
Se espera que la compañía con sede en París realice una subasta de MTS este año, pero el proceso se encuentra en las primeras etapas y la venta no está garantizada, dijeron las personas, hablando bajo condición de anonimato mientras discutían información confidencial.
No quedó claro de inmediato cuánto podría vender MTS.
Los portavoces de Worldline y Rothschild declinaron hacer comentarios.
La división Mobility de Worldline ofrece servicios de pago digital para transporte público y privado, incluida la emisión de billetes, peajes y gestión de tarifas. Contribuyó con 48,2 millones de euros (51,65 millones de dólares) al beneficio principal ajustado del grupo en 2023, alrededor del 5,3 por ciento del beneficio total de Worldline, según sus resultados.
Separar MTS de Worldline debería ser relativamente sencillo ya que tiene un conjunto diferente de clientes y ha estado operando más o menos de forma independiente, dijeron dos de las fuentes.
El director general interino, Marc-Henri Desportes, dijo la semana pasada durante una teleconferencia sobre resultados que el grupo estaba lanzando un «proceso de optimización de la cartera».
«Este proceso ya está en marcha, aunque es demasiado pronto para nombrar los activos aquí, y será esencial para nuestra transformación en 2025», afirmó.
Los analistas de Citi dijeron esta semana que Desportes había reiterado durante una gira reciente que quería podar los negocios de bajo rendimiento que representan menos del 10 por ciento de los ingresos de Worldline.
Las acciones de Worldline se han desplomado un 92 por ciento desde un máximo de julio de 2021, cuando el entusiasmo de los inversores por las empresas de pagos alcanzó su punto máximo, tras repetidos recortes en sus objetivos financieros. La compañía ha estado considerando medidas de reducción de costos, incluido el despido del 8 por ciento de su fuerza laboral y la venta de activos.
El inversor activista Bluebell instó el año pasado al consejo de administración de Worldline a vender MTS, calificándola de «unidad no central».
Worldline recurrió a asesores de Morgan Stanley y Rothschild a principios de este año en un intento por defenderse de una adquisición hostil.
(1 dólar = 0,9332 euros)
