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SAO PAULO – Se espera que la unidad brasileña de la compañía eléctrica China Three Gorges Corp presente este mes una oferta pública inicial, con el objetivo de recaudar $ 1 mil millones, dijeron el viernes tres personas con conocimiento del asunto.
CTG Brasil contrató las unidades de banca de inversión de Citigroup, Bank of America, Itaú Unibanco Holding, Banco Bradesco SA y Banco BTG Pactual, agregaron las fuentes, que solicitaron el anonimato para revelar discusiones privadas. Citi liderará el sindicato, dijeron dos de las fuentes.
CTG, la mayor generadora de energía hidroeléctrica del mundo, tenía una capacidad instalada de 8,28 gigavatios en Brasil en 2018, o casi el 8 por ciento de la generación hidroeléctrica del país, dijo en su sitio web.
Se espera que la compañía emita alrededor de mil millones de dólares en nuevas acciones y reciba todas las ganancias, agregaron las fuentes.
Existe la posibilidad de que CTG fije el precio de la oferta en diciembre, lo que hace que su OPI sea la única en la bolsa brasileña B3 en 2022. Es más probable una oferta a principios del próximo año, dijeron las tres fuentes.
CTG Brasil, Citigroup, Bradesco, Bank of America y BTG Pactual no hicieron comentarios. El sitio web del diario brasileño Valor Economico informó que los bancos contrataron el viernes.
