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La pandemia de Covid reveló los puntos débiles logísticos de la cadena de suministro internacional, que se construyó durante décadas de globalización. Las tensiones geopolíticas, más específicamente la amenaza de guerra por Taiwán, están aumentando la presión sobre las empresas tecnológicas para que cambien su forma de operar.
En un indicio del nerviosismo, un alto general de la fuerza aérea estadounidense predijo recientemente que Estados Unidos y China están probable que vaya a la guerra sobre Taiwán en 2025.
“Hace dos años, debido a la guerra comercial de Trump, los clientes nos dijeron que querían opciones de producción ‘fuera de China’, por lo que decidimos ampliar la capacidad de fabricación en Taiwán, nuestra base de operaciones”, dijo un ejecutivo de Unimicron, un fabricante de placas de circuito impreso. el suministro de Apple, Intel y otros.
Luego, cuando la compañía estaba en medio de una expansión multimillonaria en Taiwán, Pelosi visitó Taipei en agosto pasado. Un Beijing enfurecido, que considera a la isla parte de su territorio, respondió realizando ejercicios militares en vivo frente a la costa de Taiwán, y los clientes de Unimicron se pusieron nerviosos.
“Nuestros clientes luego dijeron que querían algunas alternativas de producción fuera de China y también fuera de Taiwán por temor a una guerra”, dijo el ejecutivo. “Estábamos atónitos y sin palabras, al igual que muchos de nuestros compañeros. . . ¿Cómo se puede mover la cadena de suministro fuera de China y Taiwán? La mayoría de las cadenas de suministro de productos electrónicos están aquí”.
Desde mediados del año pasado, Intel, AMD, Nvidia, Meta, Google y Amazon han solicitado capacidad de producción fuera de China y Taiwán, dijeron varios ejecutivos tecnológicos a Nikkei Asia y FT. HP y Dell, el segundo y tercer mayor fabricante de computadoras portátiles del mundo, dijeron específicamente a sus proveedores que comenzaran a desarrollar capacidad en el sudeste asiático. Dell incluso tiene como objetivo eliminar gradualmente los chips fabricados en China para 2024.
“Tenemos un plan de contingencia comercial, el llamado BCP, para prepararnos para las interrupciones de la cadena de suministro, como una guerra”, dijo a Nikkei Asia y FT un ejecutivo del fabricante de equipos de prueba de chips Advantest de Japón. “Pero si realmente ocurre un conflicto militar aquí en el Estrecho de Taiwán, honestamente, creo que cualquier BCP será totalmente inútil. Sería el día del juicio final para la cadena de suministro de chips, y nadie quiere imaginar que eso suceda”.
AMD dijo que trabajaba continuamente con los proveedores para mejorar los planes de continuidad comercial, incluido el objetivo «importante» de la diversificación geográfica. Intel dijo que había apoyado constantemente los esfuerzos «de larga data» de sus proveedores hacia la diversificación, que no estaban relacionados con la visita de Pelosi a Taiwán. Nvidia se negó a comentar.
Dell ha dicho anteriormente que explora continuamente la diversificación de la cadena de suministro en todo el mundo. HP ha dicho que tiene una sólida cadena de suministro global. Meta, Google y Amazon no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Incluso sin una guerra a gran escala, la interrupción de, digamos, un bloqueo chino de Taiwán podría causar una grave agitación mundial. Según una estimación de la Asociación de la Industria de Semiconductores, una interrupción en la producción de chips lógicos en los fabricantes de chips contratados en Taiwán podría causar una pérdida de ingresos de casi $ 500 mil millones para los fabricantes de dispositivos electrónicos que dependen de este suministro. Una estimación reciente de Rhodium Group dijo que un conflicto en Taiwán pondría más de 2 billones de dólares de actividad económica en riesgo.
“La gente subestima la posición de Taiwán en la cadena de suministro. Es mucho más que solo semiconductores. Tenemos una cadena de suministro muy completa desde chips, componentes, PCB [printed circuit boards], carcasas, lentes para ensamblar . . . cualquier cosa que se te ocurra”, dijo un alto ejecutivo de Compal, un ensamblador de productos vital para Dell, HP y Apple. “Si hay fricciones militares en Taiwán, toda la cadena de suministro global colapsará con seguridad”.
Dicho escenario, en otras palabras, dejaría a Apple con chips «Made in America» y sin dispositivos para instalarlos.
La amenaza del conflicto
Al principio, los temores sobre un posible conflicto provenían en gran parte de los clientes occidentales. Pero ahora incluso las empresas taiwanesas están preocupadas por los acontecimientos en el estrecho.
Pekín concluyó otra ronda de ejercicios militares el 10 de abril, rodeando Taiwán en protesta contra la reunión de la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, con el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, en California. El simulacro de tres días incluyó 91 incursiones en un día.
“Crecimos a la par de la reforma y apertura de China en las últimas décadas, pero ahora los buenos viejos tiempos han terminado. Se está volviendo obvio que Beijing antepone la política al crecimiento económico”, dijo un ejecutivo de un proveedor de Apple cuyas instalaciones en China emplean a cientos de miles de trabajadores. “Nuestra estrategia es pasar desapercibidos, acelerar los cambios de producción [to south-east Asia and India]y desinvertir nuestro dinero gradualmente de China en los próximos años”.
“Gradualmente” es la palabra operativa para muchas empresas que buscan diversificar sus cadenas de suministro, lo quieran o no.
“Se necesitan al menos tres años en algunos países e incluso cinco años [in others] para construir una planta de semiconductores de principio a fin, y luego debe comenzar a operar”, dijo Benjamin Hein, ejecutivo para China y el sudeste asiático de Merck, un grupo químico y de materiales de Alemania. “A veces hay algunos malentendidos de que esto [supply chain shift] podría suceder de la noche a la mañana debido a algún problema geopolítico [but] podría tomarnos al menos cinco años, e incluso más de 10 años, para ver un cambio más fundamental”.
Washington está intentando acelerar el proceso, centrándose en los chips. Ofrece incentivos para alentar a empresas como TSMC y Samsung de Corea del Sur a ayudar a desarrollar la industria de semiconductores de Estados Unidos.
La planta de TSMC en Arizona, que fabricará chips ultraavanzados de 3 nanómetros que se pueden usar en supercomputadoras, teléfonos inteligentes, automóviles, aviones de combate y equipos militares, se considera uno de los logros más importantes de este impulso.
