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LATAM presenta plan de reorganización, rechaza oferta grupal brasileña y tiene que esperar hasta el 27 de enero
«Si bien nuestro proceso aún no ha terminado, hemos alcanzado un hito fundamental en el camino hacia un futuro financiero más sólido», agregó. dijo Roberto Alvo, CEO de Latam
LATAM Airlines Group dijo el viernes que había presentado un plan de reorganización, proponiendo una inyección de capital de US $ 8.200 millones en un intento por salir de su proceso de bancarrota del Capítulo 11, y al mismo tiempo anunció que había rechazado la propuesta de adquisición de la aerolínea brasileña Azul como “incompleta ”E“ insuficiente ”.
La propuesta financiera incluye una combinación de nuevas acciones, notas convertibles y deuda, dijo LATAM Group, agregando que pretende lanzar una oferta de derechos de capital por US $ 800 millones a los accionistas, una vez que tenga la confirmación del plan.
«Si bien nuestro proceso aún no ha terminado, hemos alcanzado un hito fundamental en el camino hacia un futuro financiero más sólido», agregó. dijo Roberto Alvo, CEO de la aerolínea más grande de América Latina.
LATAM admitió que había recibido varias ofertas para financiar la salida de la bancarrota del Capítulo 11, cada una de las cuales tiene un valor de más de US $ 5 mil millones. El grupo solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en Nueva York en mayo de 2020 cuando los viajes mundiales se detuvieron en medio de la pandemia de COVID-19.
La empresa con sede en Santiago dijo que al salir del Capítulo 11, espera tener deudas de alrededor de US $ 7.260mn y liquidez de unos US $ 2.670mn. El plan de reestructuración va acompañado de un acuerdo de apoyo con el grupo acreedor Parent Ad Hoc Group y algunos accionistas de LATAM.
El CEO Alvo explicó que “descartamos la iniciativa Azul ya que no fue posible seguir adelante con esa propuesta, y su contenido sigue siendo confidencial”.
El programa de reorganización será evaluado por el tribunal de quiebras de Estados Unidos el próximo 27 de enero. Posteriormente, el grupo tendrá un período para que el programa sea aprobado por sus acreedores.
El CEO Alvo anticipó que el programa de reorganización cuenta con el apoyo del 71% de los acreedores y, según las reglas del Capítulo 11, necesita la aprobación del 66%.
Sin embargo y según medios brasileños, la aerolínea Azul no se ha rendido y está en una ronda de conversaciones con acreedores que trabajan en un plan alternativo que le dé control sobre Latam. Este podría ser el caso si los acreedores finalmente rechazan la propuesta de Latam. Bajo el plan del grupo chileno, los accionistas pueden tener acceso a la compra de derechos de capital por US $ 800 millones, notas convertibles y otros instrumentos financieros a ciertos acreedores. El paquete debe sumar unos US $ 4.640mn.
Latam reportó pérdidas de unos 692 millones de dólares en el tercer trimestre.
