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SÍDNEY/SINGAPUR: El brazo upstream de la compañía energética estatal de Indonesia Pertamina, Pertamina Hulu Energi, planea debutar en la bolsa local en junio, después de recaudar al menos 20 billones de rupias (1.360 millones de dólares), dijeron a Reuters dos fuentes con conocimiento directo del asunto. .
El momento de junio de la oferta pública inicial (IPO), que sería la más grande en el sudeste asiático en lo que va del año, no se ha informado anteriormente. Pertamina Hulu retrasó en febrero su plan de salida a bolsa por un problema administrativo, dijo el regulador financiero de Indonesia, sin dar un nuevo cronograma.
La cotización prevista de Pertamina Hulu se produce en medio de una campaña del gobierno de Indonesia para privatizar algunas empresas estatales y mejorar la seguridad energética.
Con $ 1.36 mil millones, la OPI superaría la reciente flotación de $ 680 millones de la compañía indonesia de níquel PT Trimegah Bangun Persada el 12 de abril.
La última vez que Indonesia tuvo una oferta pública inicial de más de mil millones de dólares fue en abril de 2022, con la cotización de la empresa de tecnología GoTo.
El mercado de OPI de Indonesia ha recaudado 1580 millones de dólares en lo que va del año, solo superado por China en la región de Asia-Pacífico, excluido Japón, y por delante de la potencia tradicional Hong Kong, según datos de Refinitiv.
Pertamina Hulu planea usar las ganancias para expandir la producción de petróleo a través de adquisiciones o perforación de nuevos pozos, dijo una de las fuentes. Se negaron a ser nombrados porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el asunto.
La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Se esperaba que Pertamina Hulu vendiera una participación del 10% al 15% en la oferta, dijo un ministro del gobierno en diciembre.
Citigroup, Credit Suisse y JPMorgan son los corredores conjuntos de la OPI, junto con BRI Danareksa y Bank Mandiri de Indonesia, según una hoja de términos vista por Reuters en marzo.
($1 = 14,700.0000 rupias)
