Suministros de litio de EE. UU. estancados en neutral

Davos está en marcha e incluso desde el ruidoso West Village de Manhattan, se puede escuchar el sonido de dignos eslóganes corporativos. Aquí está la esperanza de que, con los canapés, los delegados puedan arreglar el clima, Ucrania, la pestilencia y, mi problema personal actual, el tránsito de Nueva Jersey.

También puede escuchar cómo se gesta una nueva disputa ruidosa, ya que los líderes de la UE intentan luchar contra la Ley de Reducción de la Inflación de los EE. UU. En resumen, los europeos y otros han pasado años pidiendo a EE. UU. que se tome el clima más en serio. Ahora que lo ha hecho, acusan a la Casa Blanca de proteccionismo porque la amplia legislación climática aprobada el año pasado intentaría reorientar las cadenas de suministro de energía limpia en los EE. UU. Como informan nuestros colegas de Europa, la UE está a punto de relajar sus propias restricciones sobre subsidios para acelerar una mayor inversión nacional en energía limpia. Toma eso, Biden.

Es otra señal de cómo la carrera por liderar la transición energética podría traer más competencia global y desglobalización. Puede ser la tendencia definitoria de la era. Estoy haciendo muchos más informes al respecto. Por favor, comparta sus pensamientos sobre este tema conmigo en [email protected].

Y siga leyendo para conocer las noticias sobre los esfuerzos de Estados Unidos para acelerar la producción de litio; una súplica de Myles, quien regresa al oeste de Texas la próxima semana; y el Data Drill de hoy sobre la creciente demanda mundial de gas natural licuado.

El sector del litio en apuros amenaza los objetivos de los vehículos eléctricos de EE. UU.

El litio tuvo un año de montaña rusa. Los precios se duplicaron desde máximos históricos hasta finales de 2022 por encima de los 75.000 dólares por tonelada, lo que subraya el empeoramiento de la escasez del material crucial para las baterías de los coches eléctricos.

Con la creciente demanda de vehículos eléctricos, EE. UU. está compitiendo para asegurar el suministro del mineral crítico: la administración de Joe Biden ofreció un préstamo de hasta 700 millones de dólares la semana pasada al productor australiano Ioneer para su mina y planta de procesamiento de litio sin desarrollar en Nevada.

El préstamo, el más grande del Departamento de Energía hasta la fecha para el sector del litio, podría acelerar el desarrollo del sitio. Ioneer planea comenzar la producción de la mina en 2026 y tiene contratos para suministrar producción a Ford y Toyota. Con el tiempo, podría producir suficiente litio para 370.000 vehículos eléctricos al año.

Es parte de un esfuerzo más amplio de la administración de Biden para asegurar el suministro de metales como litio, cobalto, níquel y grafito que son cruciales para las industrias de energía limpia que Biden considera un terreno clave para la futura competencia económica con China. Los analistas dicen que debe suceder mucho más rápido.

Los créditos fiscales completos para vehículos eléctricos de la Ley de Reducción de la Inflación solo se aplican a los automóviles que obtienen componentes y materias primas de los EE. UU. o de países socios de libre comercio, una política que los ejecutivos del litio de América del Norte han dicho que es muy necesaria para competir con Beijing.

También el año pasado, Biden invocó la Ley de Producción de Defensa, un poder de la era de la guerra de Corea, para impulsar el suministro interno de metales para baterías, derrochó $ 2.8 mil millones para 20 empresas que trabajan en proyectos de cadena de suministro de baterías EV en los EE. UU. y firmó un pacto para invertir en proyectos minerales críticos en el extranjero con aliados como Canadá, la UE, el Reino Unido y Australia.

Incluso con todo este respaldo del gobierno, los desafíos para aumentar la oferta siguen siendo formidables. Los proyectos en el oeste han sufrido largos procesos de obtención de permisos en un momento en que China recurre cada vez más a regímenes regulatorios más laxos en África y América Latina para asegurar la materia prima para sus vastas refinerías de litio en el país.

El proyecto de Ioneer no es una excepción. La preocupación por una flor silvestre rara, el trigo sarraceno de Tiehm, ha frenado el progreso en su proyecto de Nevada y el préstamo solo se otorgará si el grupo aprueba las revisiones ambientales.

Estados Unidos tiene una mina de litio operativa, y los grupos conservacionistas se han opuesto a otra mina de litio propuesta en Nevada, Thacker Pass. Un fallo judicial que podría decidir el destino de Thacker Pass está previsto para principios de este año.

Tesla de Elon Musk tuvo que renegociar recientemente un acuerdo de suministro de litio con la minera Piedmont Lithium porque una mina propuesta en Carolina del Norte se atascó en la maraña regulatoria. En su lugar, el suministro puede provenir de Canadá.

Algunos partidarios de la energía limpia han argumentado que el Congreso necesita reformar la forma en que se evalúan y permiten los proyectos para acelerar los nuevos suministros.

Chris Berry, presidente de la consultora House Mountain Partners, dijo que la decisión de permisos para el proyecto Thacker Pass será un «caso de prueba real de cuán serios somos en el oeste acerca de la reconfiguración de las cadenas de suministro de metales críticos».

Otro problema es que EE. UU. va a la zaga no solo de China, que tiene el 80 por ciento de la capacidad mundial de procesamiento de hidróxido de litio, sino también de Australia y Europa en sus planes para construir refinerías de litio.

Tesla se encuentra entre las empresas que buscan una nueva capacidad de refinación, con planes para una posible inversión de más de $ 350 millones en una refinería de litio a lo largo de la costa del Golfo de EE. UU., un importante centro del negocio mundial de refinación de petróleo.

Pero Lukasz Bednarski, analista de litio de S&P Global Commodity Insights, dice que la capacidad de refinación de EE. UU. podría ser lamentablemente escasa. Podría estar produciendo 362.000 toneladas de carbonato de litio equivalente para 2032, pero tendrá que enviar 300.000 toneladas para su procesamiento en el extranjero debido a la escasez de refinerías.

“Estados Unidos tiene poca capacidad de refinación y actualmente no se planea suficiente para procesar materia prima de las futuras minas de litio de América del Norte”, dijo.

Si bien las refinerías de litio tardan mucho menos en desarrollarse que las minas, los proyectos más grandes fuera de China se han enfrentado a retrasos significativos y sobrecostos, dice. Y eso podría dejar a EE. UU. con un eslabón perdido, incluso si puede poner en marcha proyectos mineros nacionales. (Harry Dempsey)

¿Fin de la era del esquisto?

Hace media década, el petróleo a 80 dólares habría sido más que suficiente para que los yacimientos petrolíferos de Estados Unidos entraran en modo de megacrecimiento, expandiendo la producción a un ritmo vertiginoso que convirtió a la zona de esquisto bituminoso en un gigante en el mercado mundial.

Hoy, a pesar de que los precios están muy por encima del promedio a largo plazo, «perforar, nena, perforar» no está en la agenda.

La revolución del esquisto estadounidense transformó la geopolítica energética en los últimos 10 años. Pero cada vez hay más pruebas de que ha seguido su curso: no se ha ido, pero tampoco está a punto de crecer con la misma velocidad.

Derek y yo nos sumergimos en lo que está sucediendo en el parche de esquisto y las repercusiones para el mundo, en un gran lectura el fin de semana.

Sin embargo, en pocas palabras, la incapacidad del esquisto para inundar el mercado con crudo como lo hizo antes significa que, al menos en el petróleo, EE. UU. ha perdido su ventaja. El antiguo orden centrado en la OPEP vuelve a ascender.

Si bien el esquisto no va a inundar los mercados mundiales, sigue creciendo. Y los trabajadores necesarios para los miles de pozos que se perforarán y fracturarán este año tienen una gran demanda nuevamente.

Las ganancias promedio en todo el sector estaban apenas por debajo de $ 50 por hora en noviembre, los últimos datos proporcionados por la Oficina de Estadísticas Laborales, un 15 por ciento más que los seis meses anteriores, y muy cerca de niveles récord. Y según todos los informes, el aumento no muestra signos de disminuir.

Pasaré algún tiempo en el Pérmico la próxima semana, en Hobbs, Midland y Odesa, informando sobre el auge del empleo. Si está cerca y puede conversar, comuníquese con: [email protected]. (Myles McCormick)

Exploración de datos

Los mercados mundiales de gas natural licuado permanecerán ajustados hasta 2030 a medida que la demanda del combustible se dispare en Asia y Europa.

La demanda asiática de GNL superará los 430 millones de toneladas para 2030, un 72 % más que en 2022, según las previsiones de Rystad Energy. Los mercados emergentes del sur y sureste de Asia liderarán este aumento, con una triplicación del consumo para finales de la década.

La demanda de Europa alcanzará los 140 millones de toneladas para 2030, el doble del consumo del continente en 2021, lo que subraya la ruptura con los suministros rusos tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú. La participación del continente en el mercado mundial de GNL alcanzará un máximo del 30 % en 2023, antes de caer al 22 % en 2030.

Alrededor de 71 millones de toneladas anuales de GNL se vendieron bajo contratos a largo plazo en 2022, la mayor cantidad registrada en cualquier año. Aún así, Rystad espera que la demanda supere regularmente la oferta a lo largo de la década, lo que conlleva el riesgo de precios extremadamente altos para los consumidores, a menos que los productores puedan aumentar la oferta.

Se espera que EE. UU. conserve su lugar como el mayor exportador de GNL, representando casi un tercio de las exportaciones para 2030, según Rystad. (Amanda Chu)

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