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Nasdaq dijo el jueves que pretende vender deuda por valor de 5.070 millones de dólares para financiar la compra de la empresa de software Adenza, propiedad de Thoma Bravo.
El acuerdo de 10.500 millones de dólares, anunciado a principios de este mes para ayudar a transformar el operador de bolsa en una empresa de tecnología financiera, comprende 5.750 millones de dólares en efectivo y 85,6 millones de acciones ordinarias de Nasdaq.
Nasdaq busca vender notas senior por un valor de 4250 millones de dólares y 750 millones de euros (821,33 millones de dólares), según un comunicado.
La compañía con sede en Nueva York dijo que recibió un financiamiento puente totalmente comprometido para la parte en efectivo de la transacción y planea emitir alrededor de $ 5.9 mil millones de deuda entre la firma y el cierre del acuerdo.
Nasdaq y muchos de sus pares se han estado transformando en firmas de tecnología financiera, en gran parte a través de acuerdos, ya que el retroceso regulatorio y nacionalista acabó efectivamente con las grandes fusiones de intercambio transfronterizas y los volúmenes de negociación cayeron después de la crisis financiera de 2008-2009, lo que atrofió los ingresos basados en transacciones. .
Las adquisiciones del operador de bolsa de EE. UU. incluyeron al propietario de los mercados nórdicos OMX por $ 3.7 mil millones en 2007, International Securities Exchange por $ 1.1 mil millones en 2016, el proveedor de contenido y análisis eVestement por $ 705 millones en 2017 y la firma de software contra el crimen financiero Verafin por $ 2.75 mil millones en 2020.
($1 = 0,9132 euros)
